近十年，美國頁巖氣飛速發(fā)展正在改寫全球能源版圖。同時，廉價且豐富的天然氣資源掀起了北美氮肥產(chǎn)能擴張的熱潮，它對全球氮肥市場，尤其是中國氮肥行業(yè)，都將產(chǎn)生重大影響。
頁巖氣刺激北美氮肥產(chǎn)能
美國發(fā)現(xiàn)并使用頁巖氣始于1821年，是世界上最早對頁巖氣資源進行研究和勘探開發(fā)的國家。從2006年起，美國的頁巖氣產(chǎn)量每年以幾倍的速度急劇增長。2009年，美國天然氣產(chǎn)量達到6240億立方米，首次超過俄羅斯成為世界第一天然氣生產(chǎn)國。這讓世界大呼，“頁巖氣革命”已經(jīng)來臨。頁巖氣革命正在對全球天然氣供需關(guān)系變化和價格走勢產(chǎn)生重大影響，并引起天然氣生產(chǎn)和消費大國關(guān)注。
根據(jù)2013年《BP世界能源統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2012年全球天然氣消費增長2.2%(820億立方米)，增速雖低于過去10年的平均水平 (2.7%)，但超過了2011年的增幅。其中美國天然氣消費量增長316億立方米，即4.1%，居全球首位。2012年，美國天然氣產(chǎn)量的增量全球第一，達329億立方米。
受益于頁巖油氣革命，近5年來美國天然氣和石油產(chǎn)量出現(xiàn)快速增長，同時也終結(jié)了美國原油產(chǎn)量長達30年的下降。國際能源署預(yù)計，隨著頁巖油氣革命改寫全球能源版圖，美國將超越沙特阿拉伯和俄羅斯，成為全球最大能源生產(chǎn)國。美國國家情報委員會預(yù)測，到2030年美國將實現(xiàn)“能源獨立”。
上世紀(jì)70年代以前，美國天然氣價格不斷上調(diào)卻仍無法彌補上游虧損，氣荒倒逼美國政府放棄對天然氣出廠價的管制。1978年美國首先對部分井口價格解除管制，此后，美國天然氣市場化進程不斷深化，天然氣價格呈現(xiàn)下跌的趨勢。放開管制之后，大量人員涌入這一市場。美國燃?xì)鈪f(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2011 年，美國天然氣市場參與者數(shù)以千計，其中有6300家天然氣生產(chǎn)商，開采了超過48萬口天然氣井。此外，天然氣加工處理廠超過530家，天然氣管道公司大約有160家，天然氣輸配公司1200多家，儲氣經(jīng)營商有123家。
美國頁巖氣的蓬勃發(fā)展不僅惠及美國的能源領(lǐng)域，對美國整體的工業(yè)、電力、交通甚至就業(yè)都有著更為深遠(yuǎn)的意義。其中，對美國氮肥行業(yè)也產(chǎn)生了極為積極的影響。
大量頁巖氣涌入市場，一方面可以保證對氮肥生產(chǎn)企業(yè)的充足供應(yīng)，另一方面也使得天然氣價格大幅下降，從而進一步降低氮肥生產(chǎn)成本，使得美國氮肥在國際市場更具競爭優(yōu)勢。
目前國際LNG市場價格普遍在10美元/mmbtu以上，而美國本土天然氣價格在3——4美元/mmbtu(約合人民幣0.6——0.8元/立方米)，并曾在去年第二季度價格跌至2美元/mmbtu以下。按此價格，生產(chǎn)1噸尿素的天然氣成本僅為人民幣400元上下，這使美國尿素成為繼中東之后，全球盈利水平第二的尿素生產(chǎn)地區(qū)。
廉價且豐富的天然氣資源不僅掀起了北美氮肥企業(yè)的擴產(chǎn)熱潮，同時也吸引國際氮肥企業(yè)在北美新建尿素工廠。據(jù)不完全統(tǒng)計，從2012年初至今，北美共產(chǎn)生了23個產(chǎn)能總計超過1000萬噸的氮肥新建項目。另有原本長期停產(chǎn)的工廠恢復(fù)生產(chǎn)。
進出口逆轉(zhuǎn)中的國際格局
2009年美國一舉取代俄羅斯，成為世界第一大天然氣生產(chǎn)國。
2011年，美國Cheniere公司先后與英國天然氣集團、西班牙Fenosa公司以及印度Gail天然氣公司達成了1050萬噸/年的液化天然氣(LNG)出口協(xié)議。這不僅意味著美國本土(除阿拉斯加)LNG出口的首次實現(xiàn)，也昭示著全球能源格局巨大轉(zhuǎn)變的開始。
同時，由美國頁巖氣大發(fā)展帶動的氮肥擴產(chǎn)潮也將使國際氮肥供需格局發(fā)生巨大轉(zhuǎn)變。
近年來，由于全球農(nóng)產(chǎn)品(7.01,0.11,1.59%)價格居高不下，農(nóng)民種植積極性空前高漲，帶動化肥需求增長。由于自身氮肥產(chǎn)能有限，導(dǎo)致不斷增長的氮肥需求只能依賴進口。目前美國每年有超過50%的氮肥需要依賴進口。據(jù)統(tǒng)計，2012年美國進口氮肥1074萬噸，基本與2011年相持平。
根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部(USDA)數(shù)據(jù)，2012年美國尿素表觀消費量在1180萬噸，國內(nèi)產(chǎn)量630萬噸，出口量26萬噸，凈進口630萬噸無水液氨及660萬噸尿素，2011年美國尿素進口量為530萬噸。美國進口尿素的半數(shù)來自中東，5%來自中國。
截至2012年底，美國尿素產(chǎn)能約在700萬噸。一旦上述項目如期投產(chǎn)，5年之內(nèi)，美國尿素產(chǎn)能有望達到2000萬噸。一般尿素消費量不會出現(xiàn)大幅增長，這不但意味著美國將減少從中東和中國的尿素進口，未來美國將從尿素凈進口國轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹趪A(yù)計其年出口量將在500萬噸以上。那么，美國在國際尿素市場的角色轉(zhuǎn)變又會對國際市場產(chǎn)生什么樣的影響呢?
現(xiàn)在的國際尿素市場情況是怎樣的呢?2013年以來，國際尿素市場供應(yīng)過剩矛盾逐漸加劇。當(dāng)前國際尿素市場，主要尿素出口市場為中國、中東、東歐、北非及中美洲地區(qū)，主要進口市場為印度、美國、西歐、拉丁美洲、東南亞和澳大利亞。
2012年，全球尿素貿(mào)易量增長4%至4080萬噸。其中美國進口尿素占到全球貿(mào)易份額的14%，主要來自中東、加拿大和中美地區(qū)。在美國逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)槟蛩貎舫隹趪倪^程中，國際尿素市場的競爭將更加激烈。首先，中東、加拿大和中美尿素將逐漸失去它們在美國的市場。同時，由于運輸優(yōu)勢，拉美地區(qū)的尿素缺口將被美國填補，另外多余的美國尿素還將被運往西歐甚至是遠(yuǎn)東市場。而原本主要供應(yīng)拉美、西歐和遠(yuǎn)東市場的東歐、北非和中國尿素將受到擠壓。其結(jié)局就是中東、東歐和中國尿素在印度、東南亞和澳大利亞市場的競爭將變得更加激烈。
此外，值得注意的是，諸如拉美、東南亞和印度地區(qū)也在積極在本土投建尿素新項目或在國外投資尿素項目，這意味著未來全球尿素貿(mào)易量將縮小。
中國氮肥行業(yè)如何自處?
美國天然氣的價格是歐洲的1/2，歐洲的天然氣價格又是亞洲的1/4。
自7月10日起，中國非居民用天然氣門站價格再次上調(diào)，使得氣頭尿素企業(yè)的生產(chǎn)成本最高將上升150元。面對國內(nèi)煤價下調(diào)、天然氣上漲的現(xiàn)狀，氣頭企業(yè)的處境頗為尷尬。
2012年，中國天然氣產(chǎn)量1077億立方米，同比增長6.5%;進口量(含液化天然氣)425億立方米，增長31.1%;表觀消費量1471億立方米，增長13.0%。預(yù)計到2020年，全國天然氣缺口將突破1350億立方米。
美國能源信息署(EIA)評估，全球總的頁巖氣技術(shù)可采資源量為187萬億立方米，其中中國約占總量的20%，排名世界第一，之后依次為美國(約占13%)、阿根廷、墨西哥和南非。那么中國可不可能通過頁巖氣革命改變國內(nèi)天然氣供應(yīng)格局?
“高度管制、寡頭壟斷”是目前中國天然氣市場的特征。雖然去年中國第二輪頁巖氣勘探權(quán)公開招標(biāo)政府有意在頁巖氣這塊試驗田上種出天然氣市場化的果子。但最后中標(biāo)的僅有兩家民企，地方國企以及電力央企成為頁巖氣開發(fā)的主要角色。另外，中國頁巖氣開發(fā)還面臨缺乏開發(fā)技術(shù)空白、缺乏基礎(chǔ)的地質(zhì)調(diào)查數(shù)據(jù)、頁巖氣分布廣埋藏深等難題。
美國自1821年發(fā)現(xiàn)并使用頁巖氣，但近十年才得以飛速發(fā)展。我國常規(guī)油氣勘探開發(fā)尚處在中早期，雖然科學(xué)突破具有一定偶然性，但中國頁巖氣發(fā)展仍需時間。
近兩年來，國內(nèi)大量尿素新建項目投產(chǎn)，導(dǎo)致尿素供應(yīng)過剩矛盾日益嚴(yán)重，中國尿素不得不通過出口調(diào)節(jié)國內(nèi)供需平衡。去年中國尿素出口量達到695 萬噸，成為世界最大的尿素出口國。但是隨著北美氮肥產(chǎn)能擴張，中國尿素的出口市場將受到嚴(yán)重擠壓，而中國尿素的未來又將如何?對此，業(yè)內(nèi)人士看法不一。中化化肥有限公司氮肥部副總經(jīng)理邵華和山東聯(lián)盟集團銷售公司總經(jīng)理孫德亮認(rèn)為，美國氮肥擴能將加速國內(nèi)氮肥行業(yè)洗牌，淘汰高成本氮肥產(chǎn)能，隨著中國尿素出口逐漸減少，未來尿素重心將集中在國內(nèi)市場。而江蘇華昌化工(6.26,-0.03,-0.48%)股份有限公司副總經(jīng)理張漢卿和中昊國際貿(mào)易有限公司副總經(jīng)理張有虎認(rèn)為，中國尿素并不一定就會失去國際市場，煤炭價格下滑和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀有利于提高中國尿素的競爭力。
2013年6月，因國際尿素價格不斷走低和評估存在氮肥產(chǎn)能過剩風(fēng)險，雅苒國際決定推遲加拿大的氮肥擴產(chǎn)項目。這是否是一個信號，我國尿素行業(yè)將有更充分的時間來調(diào)整?
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