新能源汽車和儲能的增長帶動了鋰離子電池的增長，進而也帶動了鋰離子電池內(nèi)含組件的增長。
鋰離子電池含有四大關(guān)鍵性原材料，分別為正極材料、負(fù)極材料、隔膜和電解液。
隔膜作為鋰離子的內(nèi)層組件，可將正極與負(fù)極材料隔開，防止兩極接觸而造成短路，容許離子通過而不能讓電子通過，從而完成在充放電過程中鋰離子在正負(fù)極之間的快速傳輸。隔膜性能的優(yōu)劣直接影響著電池內(nèi)阻、放電容量、循環(huán)使用壽命以及電池安全性能的好壞。
7月29日，直屬于工信部中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院的咨詢企業(yè)賽迪顧問(08235.HK)發(fā)布《中國鋰離子電池隔膜行業(yè)白皮書(2015)》稱，受益于下游新能源汽車電池的帶動，全球鋰離子電池隔膜產(chǎn)業(yè)在2014年整體產(chǎn)量為11.85億平方米，產(chǎn)值達到20.75億美元(約合128.8億元人民幣)，分別同比增長41.58%和12.18%。
“產(chǎn)值增幅明顯低于產(chǎn)量增幅的原因在于，隨著隔膜行業(yè)的逐步成熟，行業(yè)的技術(shù)壁壘逐步被突破，整體隔膜的平均價格呈現(xiàn)出下降的趨勢。”賽迪顧問分析。
日本的AsahiKasei(旭化成)和TorayTonen(東燃化學(xué))、韓國的SKI是全球最大的三個隔膜生產(chǎn)企業(yè)，市場份額合計達49.79%。今年2月，通過收購Polypore從l將此前隔膜產(chǎn)量全球第二的生產(chǎn)企業(yè)美國Celgard納入旗下，旭化成市場份額高達30%左右，加劇了在隔膜領(lǐng)域的壟斷。
憑借著成本優(yōu)勢，中國企業(yè)Green和Senior的隔膜產(chǎn)品在2014年的出貨量全球市場占有率分別為6.75%和5.06%。
賽迪顧問認(rèn)為，Senior開始大規(guī)模的給韓國LG供貨，足以說明國產(chǎn)隔膜已經(jīng)開始在國內(nèi)替代進口隔膜，且部分已經(jīng)進入到諸如LG、SDI這樣的一流大企業(yè)。
中國市場2014年全國隔膜產(chǎn)量達到5.75億平方米，占據(jù)全球產(chǎn)量的大約48%，同比大漲94.08%。不過，產(chǎn)品主要集中在低端的干法隔膜產(chǎn)品領(lǐng)域。
鋰電池隔膜的生產(chǎn)工藝包括濕法工藝和干法工藝，同時干法工藝又可分為單向拉伸工藝和雙向拉伸工藝。目前中國1/3以上產(chǎn)能使用干法雙拉工藝，產(chǎn)品在中低端市場占據(jù)較大比例。
雖然出貨量增幅大，整個隔膜產(chǎn)值在2014年僅同比增長15.32%，達到20.5億元，增幅不到產(chǎn)量增幅的1/3。
對此，賽迪顧問表示，隨著隔膜尤其是干法隔膜競爭的日益激烈，國產(chǎn)隔膜的市場價格下降幅度非常明顯，以河南義騰為例，2014年其干法基膜的平均價格已經(jīng)低到2.3元/平方米，但是高端的隔膜產(chǎn)品仍保持在5元/平方米以上的價格。
“中國隔膜行業(yè)集中度不高。目前國內(nèi)能夠規(guī)模化生產(chǎn)并批量給下游電池廠供貨的隔膜企業(yè)大約在15家左右。”賽迪顧問介紹到。
賽迪顧問認(rèn)為，鋰電池隔膜的產(chǎn)量完全取決于其下游鋰電池的產(chǎn)銷量情況，而鋰電池未來的增長動力主要來自于新能源汽車和儲能。基于此邏輯，賽迪顧問預(yù)計到2015年全球鋰離子電池的產(chǎn)量將達到16.8億平方米，到2017年增長到35.5億平方米。
對于中國市場而言，下游需求的帶動和整個國產(chǎn)隔膜對進口隔膜的替代會非常明顯，且將會有部分隔膜企業(yè)將其產(chǎn)品實現(xiàn)出口。因此，中國隔膜產(chǎn)量的增幅會遠高于全球，預(yù)計到2015年中國隔膜將達到9.5億平方米左右，占據(jù)全球逾50%市場份額;到2017年將達到22.5億平方米，全球市場份額達到六成以上，成為全球重要的隔膜生產(chǎn)國家。
而隔膜市場規(guī)模的增速將遠低于產(chǎn)量的增速，預(yù)計全球隔膜市場規(guī)模在2015年達到27.7億美元(約合171.7億元人民幣)，中國隔膜市場規(guī)模達到31.4億元(18.2%)。到2017年，全球和中國隔膜的市場規(guī)模將分別達到42.6億美元(約合264.4億元人民幣)和63億元左右(23.8%)。
最后，在技術(shù)發(fā)展上，賽迪顧問預(yù)測，鋰電池隔膜將趨于輕薄化，隔膜涂覆技術(shù)將得到廣泛應(yīng)用，隔膜基體材料將得到拓展。
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