2016年，國際能源市場似乎來到一個“十字路口”。供需失衡已成難以改變的事實。隨著伊朗與伊拉克兩個老牌輸出國重新回到競技場，以及美國這樣“野心勃勃”的新選手的加入，世界能源版圖也面臨前所未有的結(jié)構(gòu)性變化。
更值得注意的是，全球新能源快速發(fā)展和核能復蘇，對石油消費也形成一定替代。而這一部分的“結(jié)構(gòu)性因素”或許會比以往更多地決定著傳統(tǒng)能源還能上漲的空間和時間。
有分析認為，在能源行業(yè)，供給側(cè)改革所強調(diào)的結(jié)構(gòu)優(yōu)化，即應通過清晰、正確、有效、可行的結(jié)構(gòu)優(yōu)化措施，使能源供給體系更適應經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的需要。那么，面對全球經(jīng)濟復蘇乏力、第四次工業(yè)革命越發(fā)聲勢浩大的時代背景，扮演著基礎角色的能源也迎來了格局上“供給側(cè)改革”的時代嗎？
恐怕還沒有那么簡單。
問題一：低油價時代會成為常態(tài)嗎？
盡管2月的多哈會議上，沙特、俄羅斯、委內(nèi)瑞拉和卡塔爾曾就減產(chǎn)達成了一致，同意凍結(jié)各自的原油產(chǎn)量，將其保持在今年1月份的水平（前提是其他各產(chǎn)油國也須采取同樣的限產(chǎn)措施）。然而，多家國際金融機構(gòu)分析認為，由于大多數(shù)與會國的產(chǎn)量水平已經(jīng)逼近極限，即便凍結(jié)石油產(chǎn)量，對國際原油市場也影響甚小。因此，卡塔爾邀請OPEC成員國和非成員產(chǎn)油國將于4月17日再次齊聚多哈，商議如何處理當前原油市場面臨的問題。
雖然市場預期，本次會議上多多少少會取得削產(chǎn)協(xié)議的一些進展，從而對油價有所提振。但OPEC成員國和非OPEC成員國之間的矛盾依然存在。同時，伊朗也依舊明確地表示了不接受“凍產(chǎn)”協(xié)議的態(tài)度。外媒引述消息人士的觀點稱，伊朗表示將維持其原有政策，以奪回其在制裁期間失去的市場份額。
“從目前會議前各方的表態(tài)來看，俄羅斯表態(tài)相對積極，OPEC主要成員國減產(chǎn)的意愿似乎并不強。因此多哈會談即使如期召開，也不能使市場對全球石油減產(chǎn)的預期顯著增強。”中國社會科學院研究生院院長、國際能源安全研究中心主任黃曉勇接受本報記者采訪分析稱，OPEC成員國內(nèi)部利益訴求的差異本來就大，成員國之間的博弈，和對自身當前及遠期利益的平衡都使得達成產(chǎn)量、配額、價格等方面的協(xié)議難度較大。加上市場普遍預測，未來較長一段時間內(nèi)國際油價大幅上漲的空間并不大，因而各成員國傾向于保持目前的產(chǎn)量，以獲得當期收益，而不是將石油留存在地下等待未來開發(fā)。
不幸的是，這還僅僅是供給過剩一個角度的問題。另一個造成今天全球石油市場供需失衡的因素，是美國頁巖油的“強勢”加入。
“越來越多的證據(jù)表明，結(jié)構(gòu)上的改變可能會讓油價長期保持在較低的水平。”英國《金融時報》網(wǎng)站刊文稱，有充分的理由表明，游戲規(guī)則已經(jīng)發(fā)生改變。10年前，美國是全球第一大石油進口國，然而，如今頁巖油和天然氣已經(jīng)讓美國可以在本世紀20年代實現(xiàn)能源的自給自足。
黃曉勇分析，自從2008年開采頁巖油的水力壓裂技術被廣泛應用以來，美國目前已發(fā)展到30萬口采井、每天產(chǎn)量超過430萬桶，頁巖油產(chǎn)量占了美國原油總產(chǎn)量一半，并使美國石油產(chǎn)量僅次于沙特阿拉伯和俄羅斯，位居全球第三。這也進一步加劇了全球石油供需格局中供大于求的狀況，對抑制油價上漲起到了十分關鍵的作用。
在目前這種充斥著非理性行為的市場里，很難預測油價的“低位”到底會在什么位置。市場對產(chǎn)油國4月達成凍產(chǎn)協(xié)議的希望破滅后，預期也大體上悲觀。新加坡大華銀行稱，2016年原油均價可能維持在每桶30-35美元區(qū)域；英國《金融時報》刊文則提出，2016年油價可能將從當前不到40美元的水平上反彈，但問題在于，反彈的幅度將有多大？
“從中長期看，主要產(chǎn)油國仍將維持較高產(chǎn)量，石油需求較長時間內(nèi)仍增長乏力。美元將保持相對堅挺，新能源的替代能力還將持續(xù)增強。這些因素在2016年不會顯著變化，總體看油價上漲依舊乏力。”黃曉勇表示。
問題二：化石能源主導地位會被挑戰(zhàn)嗎？
石油的疲軟，讓不少新能源的“擁躉”既看到了機遇，也感受到了風險。加上全球?qū)μ寂欧拧⒕G色經(jīng)濟和清潔能源的集體重視，人們不禁提問，各國政府為了實現(xiàn)它們所設定的氣候變化目標，會不會越來越快地轉(zhuǎn)而使用可再生能源和其他能源渠道，比如電動汽車或太陽能等？
事情可能沒那么容易。
西班牙《起義報》刊文稱，盡管很多新能源的地位正在不斷鞏固，但石油的王者地位仍未被撼動，目前石油占全球能源結(jié)構(gòu)的1/3，其經(jīng)濟地位毋庸置疑。“如果確實存在其他可替代的能源，又為何如此強調(diào)石油的作用？問題根結(jié)在于，目前全世界的能源消耗中僅有10%左右用于發(fā)電，其余90%都是用來運輸。而由于現(xiàn)代可再生能源和核能只生產(chǎn)電力，因此還很難解決運輸能源問題。”
該媒體分析，以風能為例，和太陽能一樣都屬于基本的可再生能源。按照專家的計算，如果想讓風力發(fā)電徹底取代化石或核能發(fā)電，則必須將風力發(fā)電的生產(chǎn)能力提高到現(xiàn)在的50到100倍。即便如此，解決的問題也只是電力供給問題。如果主要目標是解決各個領域的化石能源供給問題，那么需要提高的幅度可能是無法實現(xiàn)的。其他如太陽能，2010年太陽能發(fā)電量占全球消費電量的比例僅為2.8%。年均不到20000兆瓦的發(fā)電量必須實現(xiàn)奇跡般的翻倍增長。寄希望于核能更是一種幻想，在實際擁有100座核電站之前，世界上的鈾儲量可能早已用完。
此外，石油價格的暴跌也會嚴重影響到替代能源的盈利能力。這也會影響到能源的轉(zhuǎn)型以及新型能源的競爭力。
“替代能源占領市場還需要一個長期的過程，從目前看還不能說‘石油美元’時代很快就會過去。”中國國際問題研究院世界經(jīng)濟與發(fā)展研究所研究員魏民在接受本報記者采訪時分析稱，未來國際上貨幣的多元化、能源的多元化會是必然的發(fā)展方向；但至少從目前看，全球還在大量地開采油田、新建儲備庫，美國也還在努力搶回原先的市場。
據(jù)報道，國際可再生能源機構(gòu)近日發(fā)布的研究報告顯示，到2030年將可再生能源在全球能源消費組合的占比提高一倍至36%，可為全球經(jīng)濟每年節(jié)省多達4.2萬億美元。該組織認為，如果將可再生能源消費的當前占比提高一倍，可幫助實現(xiàn)《巴黎協(xié)定》的目標，即確保全球平均氣溫較工業(yè)化前水平的升幅控制在2攝氏度以內(nèi)。
“從長期看，能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型是一個不可逆的過程，人類對能源的利用必然朝著清潔化、高密度轉(zhuǎn)型。當然，這個轉(zhuǎn)型的過程并不是一蹴而就的。”黃曉勇指出，統(tǒng)計顯示，可再生能源發(fā)電占全球發(fā)電量的比重，從2009年的18%上升到了2014年的22.4%。雖然新能源發(fā)展增速較快，但它占總的能源供給和消費比重仍然有限。他表示，未來能源供給結(jié)構(gòu)調(diào)整的進程，不僅取決于資源稟賦、能源的相對價格和能源投資，更取決于能源技術的革命。
問題三：全球能源格局會走向何方？
新秩序似乎正在混沌中誕生。
“如今能源世界被一分為二：一個涵蓋再生能源、客戶服務的新能源世界，以及一個包含水電、煤電、氣電與核電的舊能源世界。”世界能源委員會秘書長克里斯托弗·弗雷近日撰文稱。
無論如何，全球正處于朝著可持續(xù)能源發(fā)展的道路上是個基本事實。但新、舊兩個能源世界目前依舊是缺一不可。
天然氣在能源格局中越發(fā)被重視就是對此的說明。由于現(xiàn)在可再生能源和核能需要很長的時間才能發(fā)展起來，而人們又希望減少煤炭和石油的使用，這就讓天然氣這種“21世紀的環(huán)境友好型能源”看上去像是處于中間位置的過渡帶。
“人們對天然氣抱有很高的期待。”日本《經(jīng)濟學人》周刊刊文稱，自美國的頁巖氣革命以來，傳統(tǒng)的天然氣外，致密砂巖氣、煤層氣、頁巖氣的低成本開采也越來越容易，美國由此成為全球天然氣儲量第一大國。但是天然氣與石油這樣的液體燃料不同，貯藏和運輸起來都不方便。
“這也使得目前全球天然氣并未形成一個統(tǒng)一的市場。”黃曉勇稱，全球天然氣市場主要有北美、歐洲和東北亞三大區(qū)域市場，三者之間定價機制差異顯著，不同市場的競爭和替代關系并不明顯。
能源格局的轉(zhuǎn)型調(diào)整，對全球經(jīng)濟、地緣政治、生態(tài)、社會都無疑會帶來深刻變化，石油時代形成的地緣政治格局將發(fā)生深刻調(diào)整，這已經(jīng)是遠比多哈會議能否達成“凍產(chǎn)”協(xié)議更值得全球各國政策制定者思考的問題。
比如，英國《金融時報》就注意到，中國和印度有可能成為更加重要的石油凈進口國。在未來20年里，全球石油需求的增加，很可能有60%是來自這兩個國家。從這個角度推斷，中東所代表的地緣利益對于美國來說可能會大大縮小，而對于中國和印度來說卻會大幅上升。這在地緣政治上的影響可能非常深遠。
當然，能源格局的調(diào)整對全球財富的分配也將產(chǎn)生顯著影響。“當前國際油價下跌本質(zhì)上就是一種財富的國際轉(zhuǎn)移，即從石油出口國向石油進口國轉(zhuǎn)移一部分經(jīng)濟利益。未來新能源的大規(guī)模發(fā)展過程中，技術和資金實力強的大國有望主導這些產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并進行大量的技術和資本輸出，獲得相應的收益。而原來高度依靠能源資源出口的發(fā)展中國家，可能會因為資源等初級產(chǎn)品價格長期低迷而進一步相對貧困化。從這個角度看，新能源的發(fā)展可能加劇全球財富分配的不公。”黃曉勇分析。
這一局能源游戲會徹底“洗牌”嗎？或許，這要看發(fā)展中國家的動作有多快、眼光有多遠了。
OPEC近期大事
▶2015年
7月4日，美國、英國、法國、俄羅斯、中國和德國與伊朗達成核協(xié)議，意味著對伊朗持續(xù)數(shù)年制裁部分解除，將有大量伊朗原油進入國際市場。
9月8日，OPEC確認印尼將于12月恢復OPEC成員國身份。
12月4日，OPEC在維也納召開峰會，未規(guī)定“產(chǎn)油上限”，油價跌破40美元/桶。
12月18日，隨著頁巖革命的發(fā)展，美國總統(tǒng)奧巴馬解除了長達40年的原油出口禁令，油價持續(xù)低迷。
▶2016年
1月25日，OPEC秘書長巴德里表示，全球原油庫存過剩主要原因由非OPEC國家引起。OPEC與非OPEC國家必須共同解決原油過剩問題。
1月27日，俄羅斯石油運輸公司總管暗示俄羅斯有可能與OPEC進行磋商，討論如何逆轉(zhuǎn)目前市場供過于求的狀況。
2月10日，OPEC公布市場月度報告，報告顯示2016年全球原油市場供應過剩問題將比預期嚴重，因沙特和其他OPEC成員國產(chǎn)量居高不下，迅速彌補了油價暴跌造成的非OPEC產(chǎn)油國產(chǎn)量下降。
2月15日，產(chǎn)油大國沙特、委內(nèi)瑞拉、卡塔爾、俄羅斯達成初步協(xié)議，同意將石油產(chǎn)量凍結(jié)在1月11日水平。
2月17日，伊朗駐OPEC代表接受采訪時稱，伊朗將會持續(xù)擴大原油產(chǎn)出，直至達到因核計劃問題而受國際制裁之前的水準。
3月14日，OPEC公布市場月度報告，報告對需求預期的下調(diào)加重了市場對油市基本面的擔憂。同時，美國原油庫存居高不下，伊朗2月產(chǎn)量創(chuàng)近20年最大增幅，因此很快達成全球范圍聯(lián)手穩(wěn)產(chǎn)協(xié)議的希望破滅。
頁巖氣大事記
1821年，美國紐約的弗里多尼亞開鑿了第一口產(chǎn)自頁巖的商業(yè)天然氣井。
1914年，在阿巴拉契亞盆地泥盆系俄亥俄頁巖中，發(fā)現(xiàn)了世界第一個頁巖氣田。但當時人們尚未意識到它的潛力。
1947年，美國泛美石油股份公司在頁巖氣氣井中第一次使用壓裂法，這成為以后頁巖氣開采最常用的方法。
1976年，美國能源部正式啟動了東部頁巖氣項目，隨后頁巖氣開采技術取得進展。
1982年，發(fā)現(xiàn)巴尼特頁巖氣田，喬治米切爾成立的米切爾能源公司對巴尼特頁巖進行鉆探。
1998年，米切爾能源公司以水平鉆探結(jié)合壓裂的方法最終實現(xiàn)了巴尼特頁巖氣的規(guī)模商業(yè)開發(fā)。巴尼特頁巖氣開發(fā)成功具有里程碑意義，成為這場頁巖氣革命成功的標志。
2000到2010年間，頁巖氣占美國天然氣的總產(chǎn)量由最初的1.6%急速攀升到23.1%，被外界嘆其為革命。
進入21世紀后，頁巖氣革命開始向世界范圍內(nèi)蔓延，中國、阿根廷、墨西哥、南非、澳大利亞、加拿大等國家都開始了對頁巖氣資源的開發(fā)利用。
●頁巖氣革命
頁巖氣革命始于美國，是開發(fā)頁巖層內(nèi)非常規(guī)天然氣資源以替代煤、石油、天然氣等常規(guī)能源的變革。其表面上是在全球掀起的頁巖氣開發(fā)大潮，實際上則是美國以一種經(jīng)濟高效的方式實現(xiàn)對頁巖氣的大規(guī)模商業(yè)開發(fā)，從而改善美國能源供需結(jié)構(gòu)、提高能源自給水平的過程。美國頁巖氣技術的成功開發(fā)和大規(guī)模應用不僅改變了美國國內(nèi)能源結(jié)構(gòu)，使美國逐步減少石油進口和對美洲之外的石油依存度，提高其在世界油氣領域的話語權(quán)，也在深刻影響著全球能源與地緣政治格局。
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