繼去年將英國一家子公司出售給英國石油公司(BP)之后，美國第三大石油公司康菲日前又將兩家英國子公司以近27億美元的價格“打包”賣給了一家由私募股權(quán)支持的英國獨立勘探生產(chǎn)商Chrysaor，這是今年迄今全球除美國之外勘探和生產(chǎn)領(lǐng)域最大一筆交易，同時標(biāo)志著康菲在英國石油領(lǐng)域半個世紀(jì)的發(fā)展落下帷幕。
出售在英子公司
《華爾街日報》報道稱，康菲已經(jīng)與Chrysaor達成一致，將旗下英國兩家子公司以26.8億美元價格出售給后者。Chrysaor自成立以來，一直專注于北海地區(qū)石油和天然氣勘探及生產(chǎn)活動，2017年以38億美元的價格從殼牌手中收購了大批北海資產(chǎn)。
康菲在一份聲明中表示，這兩家子公司共同間接持有康菲在英國的勘探和生產(chǎn)資產(chǎn)，以及相關(guān)的停運責(zé)任，在得到相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)后，初步預(yù)計這筆交易將于下半年完成。
據(jù)了解，康菲在英國沿海開展業(yè)務(wù)已有50多年歷史，出售給Chrysaor的兩家英國子公司截至去年底擁有9900萬桶油當(dāng)量的已探明儲量，去年產(chǎn)量為7.2萬桶/日油當(dāng)量。
美國CNBC新聞網(wǎng)指出，Chrysaor的油氣產(chǎn)量有望增加至約17.7萬桶/日油當(dāng)量，該公司還將成為北海中部地區(qū)兩個重要的油田生產(chǎn)中心Britannia和J-Block的新主人，同時承擔(dān)康菲北海南部資產(chǎn)的退役計劃。
康菲首席執(zhí)行官RyanLance表示：“這筆交易是我們努力將投資集中于未來低成本供應(yīng)商機的一部分。我們對過去50年來在英國建立的遺產(chǎn)感到自豪，并對Chrysaor認(rèn)可這項業(yè)務(wù)的價值感到高興。”
事實上，康菲最初屬意英國石化巨頭英力士收購這兩家英國子公司，二者圍繞這一交易進行了長達3個月的排他性獨家談判，英力士甚至支付了一大筆“押金”，但談判最終于1月破裂，隨后Chrysaor、NeptuneEnergy等私募股權(quán)支持的獨立勘探生產(chǎn)商紛紛向康菲拋出了橄欖枝。
加速業(yè)務(wù)重組
康菲退出英國上游勘探生產(chǎn)領(lǐng)域，但在倫敦的貿(mào)易部門仍將繼續(xù)運營，同時還保留了Teesside石油碼頭40.25%的股份和經(jīng)營權(quán)。Teesside石油終端主要接收、加工并儲存來自挪威Ekofisk和Valhall兩大油田的產(chǎn)量，以及英國北海Judy平臺的油氣產(chǎn)量。此外，康菲計劃到2020年在英國裁減450個工作崗位。
《金融時報》報道稱，康菲一直在剝離非核心資產(chǎn)，將業(yè)務(wù)重心向美國本土阿拉斯加和路易斯安那州，以及加拿大和亞洲傾斜。事實上，康菲早在數(shù)月前就完成了主要資產(chǎn)的評估工作，進而開始將非核心資產(chǎn)在市場上“掛牌”。
康菲首席運營官MatthewFox曾表示，除了北海地區(qū)資產(chǎn)之外，康菲投資組合重組基本完成，去年通過出售資產(chǎn)獲得了11億美元的收入，其中包括向BP出售了擁有蘇格蘭海上油田Clair16.5%股份的一家子公司。此外，康菲還于4月17日以3.5億美元的價格向東帝汶政府出售了其位于帝汶海的GreaterSunrise油田30%的股權(quán)。
北海更受私募青睞
值得一提的是，Chrysaor通過將康菲英國勘探業(yè)務(wù)收歸麾下，有望躋身北海地區(qū)大型油氣生產(chǎn)商之列。事實上，由財力雄厚的私募股權(quán)支持的中小型獨立油氣開發(fā)商，正在頂替石油巨頭成為北海地區(qū)油氣開發(fā)和運營的“主力”。
美國《油氣雜志》撰文稱，雪佛龍、康菲等大型石油公司都在剝離北海地區(qū)的油氣資產(chǎn)，這標(biāo)志著老牌油氣開發(fā)地北海地區(qū)的開發(fā)運營商，正在從傳統(tǒng)的大型油企向私募股權(quán)支持的獨立勘探商轉(zhuǎn)變，大型油企正在將更多的精力和資金投向美國頁巖、電動汽車、儲能等其他快速增長的領(lǐng)域，老齡化的成熟資產(chǎn)更容易得到資金豐沛的私募股權(quán)的關(guān)注。
據(jù)了解，成立于2007年的Chrysaor，“金主”是美國資產(chǎn)管理公司EIGGlobalEnergyPartners旗下的投資子公司HarbourEnergy，后者致力于在全球各地?fù)碛胁⑦\營上游和中游能源資產(chǎn)。
“自兩年前收購殼牌北海大批資產(chǎn)以來，我們就制訂了戰(zhàn)略目標(biāo)，即成為老齡油氣資產(chǎn)最大的生產(chǎn)商之一。”PhilKirk強調(diào)。“收購?fù)瓿珊笪覀兊倪\營成本有望低于每桶15美元，這些投資組合將創(chuàng)造高利潤率和顯著的自由現(xiàn)金流。
目前，北海地區(qū)最大勘探和生產(chǎn)商是法國道達爾，Chrysaor如果成功收購康菲英國上游勘探業(yè)務(wù)，其在北海地區(qū)的實力將直逼道達爾。此外，更強勁的生產(chǎn)能力和更強勁的現(xiàn)金流，還將助力Chrysaor的首次公開募股活動，該公司是幾家正在考慮上市的歐洲中小型獨立勘探和生產(chǎn)商之一。
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