能源保障和安全事關國計民生，是須臾不可忽視的“國之大者”。黨的二十大報告指出，“加快規劃建設新型能源體系”。習近平總書記在四川考察時再次強調，“要科學規劃建設新型能源體系，促進水風光氫天然氣等多能互補發展”，為新時代能源產業轉型升級和推進能源體系高質量發展指明了方向、提供了根本遵循。
據行業權威機構預測，至2025年，我國氫能產業產值將達到1萬億元。2050年，氫能在我國終端能源體系中占比超過10%，產業鏈年產值達到12萬億元。氫能產業將進入爆發期。
目前，氫能產業已吸引很多企業來分一杯羹。據天眼查數據顯示，目前全國氫能相關企業有3060余家。其中，2022年新增注冊企業580余家，增速達24.8%。尤其是進入2023年，氫能開始“狂飆”，1~5月新增氫能企業130余家，國鴻氫能、捷氫科技、國富氫能、中鼎恒盛等四家氫能公司正在排隊IPO。整體來看，燃料電池板塊上市公司中，已有部分公司燃料電池業務開始貢獻一定業績，但贏利仍依賴傳統主業，氫能業績呈現盈虧分化格局。
21年開始，氫能市場經歷了市場培育、產品技術研發初期階段；當前氫能進入項目示范應用、技術突破的關鍵期，技術不斷創新迭代。行業普遍預計，2025年氫能產業將進入發展爆發期，2030年左右隨著可再生能源發電成本下降、技術產業進步，政策及標準體系逐步完善，氫能產業將迎來更大的市場規模。
氫能關鍵設備和解決方案提供商中集安瑞科半年報顯示，上半年實現收益107.56億元，同比上漲20.2%；凈溢利5.7億元，同比增長25.7%。清潔能源分部收益達62.93億元，同比增長34.4%，其中，氫能業務上半年收益達2.7億元，同比增長59.1%，在手訂單3.73億元，同比增長116.9%，上半年新簽訂單為3.46億元，同比增長50%。
新奧股份指出，公司自2011年起承接氫能相關工程項目，目前已擁有成熟的氫能制取及加氫站工程項目建設經驗，參與的氫能相關工程項目達到50余個。當前，公司大力拓展外部市場，累計在手訂單達67.57億元，其中氫能15.04億元。
主攻氫能領域的城燃企業佛燃能源報告期內，公司營業收入為110.84億元，同比增長34.45%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.74億元，同比增長2.11%。積極布局氫能設備+提供全生命周期服務方案的城燃企業新奧股份上半年實現營業收入671.7億元，同比下滑8.15%；歸母凈利潤22.04億元，同比上漲29.86%。
業內認為，“雙碳”目標下，布局氫能全產業鏈的戰略時機已經到來，雖然短期內成本高昂、基礎設施等問題仍將制約產業發展，但長遠來看，氫能業務將成為營收的關鍵一環。
看好氫能業務
盡管氫能業務尚未普遍盈利，上市企業仍看好氫能業務，布局范圍覆蓋氫能全產業鏈。
預期到2025年，中集安瑞科氫能業務收入不低于30億元。嘉化能源在公告中表示，公司利用工業副產氫，加快氫能源領域儲、運、加氫一體化布局，逐步推進氫能儲能裝備、氫電融合及制氫等相關產業的建設，加速培育發展制氫、運氫、儲氫、加氫、用氫的技術研發及應用。2023年，公司與氫能源燃料電池企業合作開展兆瓦級氫燃料電池分布式發電項目，將有效緩解用電、限電、高價電問題，推動節能增效。
能源裝備制造企業石化機械在搶攻油氣裝備優勢產業的同時，積極發展氫能等新興業務。目前已完成90MPa液驅氫氣壓縮機、22MPa供氫中心大排量隔膜壓縮機、35MPa加氫機和小型PEM制氫裝備及純氫輸送鋼管等氫能裝備研制。
雄韜股份首席技術官陳宏博表示，該公司在氫能產業鏈上已完成整車運營關鍵環節的全面布局，未來將研發氫燃料電池等產品解決方案，推進燃料電池商業化。
潛力持續釋放
政策推動下，涉氫企業持續看好氫能業務，搶占氫能市場先機。佛燃能源表示，近年來，公司逐步發展氫能業務、光伏業務等新興領域。“十四五”期間，要重點延伸發展氫能工程總承包服務、制氫加氫站運維服務、氫能裝備研發測試服務、氫能貿易等業務。
為保障氫能產業應用“最后一公里”，全國各地紛紛出臺政策支持氫能產業發展。據“第一氫能與燃料電池”統計，截至目前，全國至少36個省級市級地方出臺政策發展氫能，年經濟產值規劃超過10萬億元。2022年，廣東氫能相關存續企業達到397家，領跑全國。江蘇、山東、北京、上海、河北、浙江企業數量超百家，湖北、河南各有98家、92家，四川89家，與廣東一同構成前十陣營。
今年4月，國家能源局發布《2023年能源工作指導意見》提出，要積極推動氫能應用試點示范，探索氫能產業發展的多種路徑和可推廣的經驗，加快攻關新型儲能關鍵技術和綠氫制儲運用技術，推動儲能、氫能規模化應用。
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