中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(China National Petroleum Corporation.)周四在美國(guó)市場(chǎng)分兩批完成了11.5億美元債券的發(fā)行。
該公司將5年期債券收益率定在較同期限美國(guó)國(guó)債收益率高1.85個(gè)百分點(diǎn)，將10年期債券收益率定在較同期限美國(guó)國(guó)債收益率高1.90個(gè)百分點(diǎn)。最終的收益率定價(jià)較之前的指導(dǎo)區(qū)間下降了0.20個(gè)百分點(diǎn)，說明市場(chǎng)需求強(qiáng)勁。
一位了解該交易的投資者表示，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)在三倍以上。
據(jù)Dealogic的數(shù)據(jù)，這是該集團(tuán)第二次在美國(guó)市場(chǎng)發(fā)行債券，上一次是在2011年4月份，共發(fā)行18.5億美元。
花旗集團(tuán)(Citigroup)和中國(guó)工商銀行股份有限公司(Industrial & Commercial Bank of China Ltd., IDCBY, 簡(jiǎn)稱：工商銀行)旗下一家香港投行子公司擔(dān)任此次交易的牽頭簿記行，另外還有至少九家銀行參與經(jīng)辦。
穆迪投資者服務(wù)公司(Moody's Investors Service Inc.)對(duì)這批債券的評(píng)級(jí)為A1，標(biāo)準(zhǔn)普爾公司(Standard & Poor's)和惠譽(yù)國(guó)際評(píng)級(jí)(Fitch Ratings)給出的評(píng)級(jí)均為A+。
標(biāo)準(zhǔn)普爾稱，對(duì)這批債券的評(píng)級(jí)反映出中國(guó)政府極有可能在中國(guó)石油天然氣集團(tuán)出現(xiàn)財(cái)務(wù)困難時(shí)向其提供及時(shí)和充分的支持。
中國(guó)石油天然氣集團(tuán)是中國(guó)三大國(guó)有石油公司之一。
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