中伊石油交易進(jìn)入人民幣結(jié)算時(shí)代
中國(guó)與伊朗的部分石油交易將用人民幣結(jié)算一事正持續(xù)發(fā)酵，引起世界震驚，有業(yè)內(nèi)人士表示，這將挑戰(zhàn)美元霸權(quán)，促進(jìn)人民幣進(jìn)一步國(guó)際化。
我國(guó)通常占到伊朗原油出口總量的1/5，是伊朗原油的最大買(mǎi)家。據(jù)公開(kāi)信息，伊朗堅(jiān)持將優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的資源優(yōu)先供應(yīng)給中國(guó)。伊朗輕質(zhì)原油只有40%左右，多年來(lái)，一直堅(jiān)持將出口到中國(guó)的原油中輕質(zhì)原油比例保持在85%以上。
業(yè)界估計(jì)，兩國(guó)之間的石油貿(mào)易額每年達(dá)200億—300億美元，不過(guò)其中一部分以易貨貿(mào)易的形式進(jìn)行。業(yè)內(nèi)高管表示，珠海振戎通過(guò)向伊朗提供鉆井等服務(wù)換取石油。而印度也已經(jīng)在使用盧比結(jié)算從伊朗購(gòu)買(mǎi)的石油。
我國(guó)原油對(duì)外依存度較高，而伊朗是我國(guó)第三大石油進(jìn)口國(guó)，其中2011年，我國(guó)從伊朗進(jìn)口原油2775.66萬(wàn)噸，占到我國(guó)進(jìn)口總和的10.99%。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中長(zhǎng)期看，伊朗局勢(shì)變動(dòng)對(duì)于我國(guó)原油的正常供應(yīng)以至于能源安全均會(huì)造成較大的不利影響。
“制裁”下的蛋
中伊之間部分石油交易用人民幣結(jié)算，純屬被美國(guó)的制裁法案所迫。
為了使伊朗放棄發(fā)展核武器，早在2010年6月，美國(guó)就開(kāi)始對(duì)伊朗進(jìn)行制裁，當(dāng)時(shí)國(guó)會(huì)通過(guò)的方案規(guī)定，法案規(guī)定，美將對(duì)為伊朗供應(yīng)油氣的公司和與伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊(duì)、伊朗核計(jì)劃以及任何被華盛頓歸為恐怖主義的事務(wù)有業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)的國(guó)際銀行業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行制裁。與伊朗主要銀行或革命衛(wèi)隊(duì)有業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)的外國(guó)銀行將不被允許與美國(guó)開(kāi)展業(yè)務(wù)合作。
對(duì)于全球油氣能源企業(yè)，如向伊朗出口油氣產(chǎn)品，將在美國(guó)受到一系列經(jīng)濟(jì)制裁，包括凍結(jié)這些企業(yè)在美資產(chǎn)、禁止這些企業(yè)在美享受金融或信用服務(wù)等。
當(dāng)時(shí)的目標(biāo)僅在禁止向伊朗供應(yīng)油氣，伊朗雖然是產(chǎn)油國(guó)，但其煉化能力較弱，需要從國(guó)外進(jìn)口部分油氣。
中新社報(bào)道，而在2012年3月30日奧巴馬簽署對(duì)
伊朗石油制裁法案，依據(jù)法案美國(guó)政府在6月28日后可制裁與伊朗從事有關(guān)石油交易的外國(guó)銀行。從這時(shí)開(kāi)始，美國(guó)也限制各國(guó)從伊朗進(jìn)口石油。
美國(guó)除了對(duì)伊朗制裁，也對(duì)與伊朗進(jìn)行交易的企業(yè)進(jìn)行制裁。據(jù)媒體報(bào)道，今年1月12日美國(guó)國(guó)務(wù)院宣布，制裁3家與伊朗進(jìn)行能源業(yè)務(wù)的外國(guó)公司，其中包括屬大型中國(guó)國(guó)企的珠海振戎公司。受制裁的公司不能夠取得美國(guó)出口牌照、美國(guó)進(jìn)出口財(cái)務(wù)安排以及美國(guó)國(guó)內(nèi)任何一家金融機(jī)構(gòu)1000萬(wàn)美元以上貸款。當(dāng)時(shí)這些制裁僅適用于包括珠海振戎等三家公司，所屬國(guó)家及其他公司不受影響。另外兩家公司分別來(lái)自新加坡和阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)。
中國(guó)一直拒絕配合美國(guó)對(duì)伊朗的制裁，在奧巴馬簽署協(xié)議前一天，中印這兩個(gè)與伊朗石油貿(mào)易額最大的國(guó)家，與金磚成員國(guó)俄羅斯、巴西、南非領(lǐng)導(dǎo)人聚集在印度新德里舉行了第四次領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)，發(fā)表了《德里宣言》，銀行之間簽署了兩項(xiàng)協(xié)議，推進(jìn)金磚國(guó)家貿(mào)易中采取本幣結(jié)算與貸款業(yè)務(wù)，使用本幣則實(shí)體間的經(jīng)濟(jì)往來(lái)可以與美元和歐元脫離開(kāi)來(lái)。
3月21日外交部發(fā)言人洪磊在例行記者會(huì)上回應(yīng)此事時(shí)表示，中國(guó)從自身經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要出發(fā)，通過(guò)正常渠道從伊朗進(jìn)口原油，合情合理合法，不違反聯(lián)合國(guó)安理會(huì)有關(guān)決議，也不損害第三方和國(guó)際社會(huì)的利益。據(jù)俄新社21日?qǐng)?bào)道，俄羅斯外長(zhǎng)謝爾蓋·拉夫羅夫3月20日表示，針對(duì)伊朗的單邊制裁無(wú)法促使伊朗核問(wèn)題得到解決，只能達(dá)到使伊朗的經(jīng)濟(jì)狀況逐步惡化的目的而已。
除美國(guó)對(duì)伊朗的制裁，同時(shí)也面臨美元走弱的局面，雖然美元是世界硬通貨，有業(yè)內(nèi)人士表示，堅(jiān)挺的人民幣雖然不可兌換，但與中國(guó)有廣泛貿(mào)易的伊朗，擁有人民幣可以支付從中國(guó)進(jìn)口的各種必需品。
在中俄共同反對(duì)美國(guó)制裁的情況下，俄羅斯銀行同意為中方購(gòu)買(mǎi)伊朗原油提供結(jié)算通道有了現(xiàn)實(shí)的可能。中國(guó)和伊朗之間用人民幣結(jié)算非易貨貿(mào)易部分的石油具有必然性。
幾家歡迎幾家愁
我國(guó)執(zhí)行從伊朗進(jìn)口原油行為的公司主要是珠海振戎石油，珠海振戎公司從事的業(yè)務(wù)已占我國(guó)與伊朗經(jīng)貿(mào)總額的60%以上。
據(jù)其官網(wǎng)介紹，珠海振戎成立于1994年，獲中國(guó)國(guó)務(wù)院授權(quán)，是中國(guó)一家專門(mén)從事原油貿(mào)易的公司，與伊朗政府有深厚關(guān)系。截至2011年底，公司累計(jì)進(jìn)口原油約1.63億噸，貿(mào)易額累計(jì)約600億美元。進(jìn)出口額排名中國(guó)貿(mào)易企業(yè)15-25名之間。
據(jù)卓創(chuàng)咨訊原油分析師呂斌介紹，2011年珠海振戎從伊朗進(jìn)口原油為1600萬(wàn)-1700萬(wàn)噸，占中國(guó)石油消費(fèi)量不到4%，占進(jìn)口8.5%。它是我國(guó)從伊朗進(jìn)口原油的主力。
珠海振戎一直在伊朗發(fā)揮兩國(guó)能源等領(lǐng)域合作橋梁和紐帶的作用，據(jù)公開(kāi)信息，2001年振戎公司和伊朗國(guó)家石油公司分別受兩國(guó)政府委托簽署“中伊兩國(guó)能源合作協(xié)議”。2002年中國(guó)政府與伊朗石油部簽署“中伊兩國(guó)政府原油貿(mào)易長(zhǎng)期合作協(xié)議”，明確追加進(jìn)口伊朗原油至1200萬(wàn)噸。
記者就此問(wèn)題采訪珠海振戎公共事務(wù)部主任鄭梅，鄭告訴記者，目前珠海振戎受到美國(guó)不當(dāng)制裁，與伊朗貿(mào)易仍正常進(jìn)行，但她否認(rèn)與伊朗的石油貿(mào)易通過(guò)為伊朗提供鉆井服務(wù)等來(lái)交換，只強(qiáng)調(diào)與伊朗的一切仍正常。
除珠海振戎，聯(lián)合石化也被報(bào)從伊朗進(jìn)口石油，聯(lián)合石化全稱中國(guó)國(guó)際
石油化工聯(lián)合有限責(zé)任公司，是中國(guó)最大的石油貿(mào)易公司，聯(lián)合石化作為中國(guó)石化的全資子公司，主要承擔(dān)著中國(guó)石化的原油進(jìn)口、
成品油進(jìn)出口、來(lái)料加工和轉(zhuǎn)口貿(mào)易等國(guó)際石油貿(mào)易業(yè)務(wù)。
《金融時(shí)報(bào)》雖然報(bào)道
中石化子公司聯(lián)合石化也從伊朗進(jìn)口原油，這兩家公司進(jìn)口的原油都主要供給中石化使用。但有業(yè)內(nèi)人士告訴記者，聯(lián)合石化是中國(guó)原油進(jìn)口的主要力量，它從沙特、安哥拉、委內(nèi)瑞拉進(jìn)口石油，沒(méi)有從伊朗進(jìn)口的份額，目前也沒(méi)有受到制裁。記者就此問(wèn)題采訪中石化，中石化拒絕回應(yīng)。
美國(guó)對(duì)伊朗的制裁，導(dǎo)致我國(guó)無(wú)法正常與伊朗進(jìn)行石油交易，從伊朗進(jìn)口量可能受到影響，但卻使俄羅斯企業(yè)坐收漁利。《金融時(shí)報(bào)》文章說(shuō)大部分交易資金通過(guò)俄羅斯的銀行轉(zhuǎn)給德黑蘭，這些銀行從交易中抽取高額傭金。但鄭梅否認(rèn)與伊朗的貿(mào)易通過(guò)俄羅斯進(jìn)行中轉(zhuǎn)，記者詢問(wèn)通過(guò)何種方式結(jié)算時(shí)，她只說(shuō)仍像往常一樣進(jìn)行，沒(méi)有否認(rèn)用美元結(jié)算，也沒(méi)有明確表態(tài)。目前我國(guó)與世界各國(guó)石油交易主要用美元結(jié)算。
中投顧問(wèn)宏觀經(jīng)濟(jì)研究員白朋鳴介紹，由于美國(guó)對(duì)伊朗的制裁，是想斷絕伊朗經(jīng)濟(jì)與金融的對(duì)外聯(lián)系，與伊朗有業(yè)務(wù)往來(lái)的金融機(jī)構(gòu)都可能會(huì)受到美國(guó)的制裁。迫于美國(guó)的壓力，中國(guó)國(guó)內(nèi)銀行中止了與伊朗的業(yè)務(wù)往來(lái)。因此我國(guó)與伊朗進(jìn)行石油貿(mào)易結(jié)算所用的人民幣不得不選擇通過(guò)俄羅斯的銀行作為支付渠道。
或促人民幣國(guó)際化
2011年我國(guó)原油進(jìn)口2.54億噸；對(duì)外依存度是56.3%，超過(guò)半數(shù)，對(duì)外依賴情況十分嚴(yán)重，然而正是在這樣的情況下，美國(guó)又對(duì)我國(guó)原油進(jìn)口地區(qū)進(jìn)行制裁，使我國(guó)原油進(jìn)口情況面臨更大變數(shù)。
據(jù)呂斌介紹，我國(guó)原油進(jìn)口主要來(lái)自中東、非洲以及里海等地區(qū)，其中從中東進(jìn)口原油最多，僅2011年全年進(jìn)口1186.8萬(wàn)噸，占到我國(guó)原油進(jìn)口總量的51.49%。其余從非洲進(jìn)口475萬(wàn)噸，占進(jìn)口總量的23.82%；里海進(jìn)口量為275.41萬(wàn)噸，占進(jìn)口總量的11.81%。
中長(zhǎng)期看，伊朗局勢(shì)變動(dòng)對(duì)于我國(guó)原油的正常供應(yīng)以至于能源安全均會(huì)造成較大的不利影響。美國(guó)對(duì)珠海振戎進(jìn)行制裁，令中國(guó)本來(lái)就不多的進(jìn)口渠道更加狹窄，也就更加促使中國(guó)原油進(jìn)口多元化。
君睿創(chuàng)智信息咨詢有限公司總經(jīng)理王秋君告訴記者，很多年前，伊朗就往山東地方煉廠供送原油，很多都是人民幣結(jié)算。據(jù)記者了解，山東地?zé)挸患以趥惗厣鲜幸酝猓渌髽I(yè)均屬于地方煉廠，沒(méi)有上市，除進(jìn)口部分原油外，沒(méi)有其他國(guó)外業(yè)務(wù)。現(xiàn)在這種情況下，山東地?zé)掃M(jìn)口原油有更大的操作空間。中石化等企業(yè)可以通過(guò)地?zé)捚髽I(yè)進(jìn)口原油。
雖然在原油進(jìn)口上受到一定程度的影響，但業(yè)內(nèi)人士均認(rèn)為，伊朗被迫接受人民幣結(jié)算，對(duì)人民幣國(guó)際化有利。
據(jù)公開(kāi)信息，伊朗原先不用人民幣及其他幣種進(jìn)行石油結(jié)算，并非出于人民幣堅(jiān)挺與否的考慮，而是美國(guó)跟石油輸出國(guó)組織（OPEC）簽訂的協(xié)議規(guī)定石油要用美元來(lái)定價(jià)與結(jié)算，以維持美元在跟黃金脫鉤之后的國(guó)際貨幣霸權(quán)地位。
白朋鳴認(rèn)為，現(xiàn)在伊朗使用人民幣結(jié)算，不僅能夠打破石油貿(mào)易在被美國(guó)制裁下癱瘓的僵局，而且能夠分散石油美元貶值的風(fēng)險(xiǎn)，在一定程度上維穩(wěn)本國(guó)貨幣匯率。跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算打開(kāi)了人民幣走上世界舞臺(tái)的大門(mén)，使人民幣由區(qū)域化向全球化轉(zhuǎn)型。
據(jù)公開(kāi)信息，中國(guó)跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算試點(diǎn)以來(lái)，港澳、東盟及俄羅斯接受人民幣的程度不斷提高。在東南亞人民幣已經(jīng)作為硬通貨使用。根據(jù)美元和歐元的經(jīng)驗(yàn)，一種貨幣作為價(jià)值尺度在一市場(chǎng)中流通將大大減少貿(mào)易和資本流動(dòng)中的交易成本，為該地區(qū)創(chuàng)造更多的貿(mào)易機(jī)會(huì)，提高交易的規(guī)模、效率和國(guó)家福利。
因此，白朋鳴認(rèn)為，中伊使用人民幣結(jié)算，中國(guó)可以獲得鑄幣稅收入，中國(guó)企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)在對(duì)外貿(mào)易與投資中避免了匯率風(fēng)險(xiǎn)與節(jié)省了換匯成本，本國(guó)金融機(jī)構(gòu)有了新的業(yè)務(wù)發(fā)展空間，中國(guó)從中受益匪淺。
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