美國：金德摩根以62.2億美元分別收購TGP和EPNG管道
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[時間:2012-08-08 來源：國際石油網(wǎng) 關(guān)注度:0]
摘要:
美國當(dāng)?shù)貢r間2012年8月6日消息，金德摩根能源管道公司宣布，將以62.2億美元的價格分別收購金德摩根旗下田納西州天然氣管道（TGP）100%股權(quán)和厄爾巴索天然氣管道（EPNG）50%股權(quán)，其中同時包括18億美元的田納西天然氣管道債務(wù)...
美國當(dāng)?shù)貢r間2012年8月6日消息，金德摩根能源管道公司宣布，將以62.2億美元的價格分別收購金德摩根旗下田納西州天然氣管道（TGP）100%股權(quán)和厄爾巴索天然氣管道（EPNG）50%股權(quán)，其中同時包括18億美元的田納西天然氣管道債務(wù)承擔(dān)費(fèi)用和5.6億美元的厄爾巴索天然氣管道項目按比例債務(wù)。預(yù)計此次交易將在本月結(jié)束，8月1日正式生效，而該協(xié)議也是獲得了金德摩根（KMI）和金德摩根管理公司董事會單獨(dú)成員的批準(zhǔn)，隨后不同投資銀行獲得了每個委員會成員單獨(dú)的公平意見。
據(jù)悉，該公司早前宣布根據(jù)KMI公司與聯(lián)邦貿(mào)易委員會的協(xié)議，其將不僅替換KMP公司一些剝離資產(chǎn)中的現(xiàn)金流，還會通過KMI將資產(chǎn)出售給金德摩根能源管道公司，該協(xié)議旨在完成對厄爾巴索公司的收購。KMP公司預(yù)計將在2012年第三季度完成資產(chǎn)剝離工作，屆時資產(chǎn)剝離和資產(chǎn)出售將增加KMP公司2012年可分配現(xiàn)金流，從而實現(xiàn)今后現(xiàn)金流的增加。
田納西天然氣管道服務(wù)區(qū)域位于美國東北部，貫穿馬塞勒斯頁巖（Marcellus Shale）和尤蒂卡頁巖（Utica shale）采區(qū)，而厄爾巴索天然氣管道服務(wù)區(qū)域遍布西部，包括加利福尼亞州南部、亞利桑那州和墨西哥州北部，KMP公司的多個管道擴(kuò)建項目已經(jīng)正在進(jìn)行中，其也在尋找更多的發(fā)展機(jī)會。
考慮到KMP全年的節(jié)約成本和規(guī)模擴(kuò)大計劃，此次收購資產(chǎn)總額約為2012年扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利的8倍，預(yù)計收購價格比2013年扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利低數(shù)倍。公司計劃將扣除債務(wù)后成交價的10%提供給KMI公司，約合3.87億美元。剩余金額將按照20億美元信用透支、普通股發(fā)行債券的方式給予借款。
據(jù)了解，TGP是一條長達(dá)1.39萬英里管道系統(tǒng)，其額定運(yùn)輸容量為75億立方英尺/日，次線路途徑路易斯安那州、
墨西哥灣以及德克薩斯州南部，最終將天然氣運(yùn)輸至美國東北部，包括紐約市和波士頓市市區(qū)。EPNG管道線路長達(dá)1.02萬英里，額定運(yùn)輸量為56億立方英尺/日，該線路的運(yùn)輸路線是將圣胡安、帕米亞盆地和阿納達(dá)科盆地的天然氣運(yùn)輸至加利福尼亞州和其他西部州、德克薩斯州以及墨西哥北部。TGP和EPNG管道的總運(yùn)輸量將超過2000億立方英尺/日。
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