【Jason Waldie】：大家早上好！非常感謝各位來參加此次的論壇，今天也非常榮幸能夠在此認(rèn)識各位。
希望簡明扼要進(jìn)行我的發(fā)言，我今天的發(fā)言超過40多頁，每一頁只能說一分鐘以下，希望我能夠把主要的信息傳遞給大家。
今天我們這個論壇，首先會給大家介紹我們這個行業(yè)的宏觀經(jīng)濟(jì)的情況，也是全球的情況以及區(qū)域性的情況決定了我們的海洋油氣行業(yè)的發(fā)展，包括深水油氣的發(fā)展。同時，會說一下不同的挑戰(zhàn)以及我們行業(yè)區(qū)域性的特征。
因?yàn)槲覀兊臅r間有限，所以會簡單介紹一下我們公司的資質(zhì)，也說一下我們業(yè)務(wù)的資質(zhì)。我們是一個能源行業(yè)的顧問的公司，大部分的業(yè)務(wù)都是進(jìn)行咨詢顧問的工作，特別是對于海洋油氣的行業(yè)進(jìn)行咨詢工作。我們公司有很多的研究項(xiàng)目。大家可以看一下，在我們的研究項(xiàng)目里面，主要分為兩類，有10%我們的研究期刊大家可以付費(fèi)采購，另外80%是顧問咨詢的業(yè)務(wù)，跟海洋油氣的行業(yè)，跟主要的巨頭以及政府進(jìn)行合作。
這是我們的期刊研究成果，同時我們在石油天然氣行業(yè)兼并并購的領(lǐng)域也是非常的活躍。我們作為研究機(jī)構(gòu)，會搜集很多的信息，搜集公共領(lǐng)域的信息、行業(yè)信息、
市場信息進(jìn)行我們市場建模的活動，同時通過我們的咨詢顧問工作為我們的客戶服務(wù)。
下面介紹一下我們這個行業(yè)面臨的宏觀經(jīng)濟(jì)情況。首先想說的第一點(diǎn)，我們這個行業(yè)所面臨的困境或者是難題。
第一個難題也就是全球能源需求在未來的15年、20年左右會翻一番。同時，與之相需要的石油的運(yùn)輸以及需求都會急劇的增長。我們需要了解石油生產(chǎn)的產(chǎn)能，這個產(chǎn)能從全球的角度來說，是會下降，至少全球的石油供給會下降1%。在這種情況下，面臨著需求和產(chǎn)能的矛盾，我們會看到有很多的矛盾點(diǎn)，包括原油的價格會非常之高。
在產(chǎn)能上剩余的一些產(chǎn)能，特別是在中東地區(qū)剩余的產(chǎn)能，也會給全球的石油供給帶來挑戰(zhàn)。所以我們面臨非常大的需求和產(chǎn)能的挑戰(zhàn)，這也制約了石油的供給。
這一頁大家可以看到，這些石油巨頭，他們已經(jīng)過了自己生產(chǎn)的高峰。粉紅色標(biāo)識的數(shù)據(jù)，是這些石油巨頭的生產(chǎn)高峰年，他們現(xiàn)在已經(jīng)過了石油高峰生產(chǎn)期，現(xiàn)在來維持他們生產(chǎn)的產(chǎn)能是面臨很多挑戰(zhàn)和問題的。對于國家的石油公司來說，他們股份的價格也是取決于他們的
石油儲量，請大家相信我，這些石油巨頭，這些國家級的石油公司希望在明年能夠保持非常高的生產(chǎn)量以及產(chǎn)能。這里可以看到80%石油儲量都是由這些國家石油公司來控制的，而深水的石油儲量更是大部分由國家的石油公司來控制的。
前面說到了關(guān)于
油價的論點(diǎn)。我們需要知道這個
國際油價和深海
采油的關(guān)聯(lián)。現(xiàn)在實(shí)際上西方的經(jīng)濟(jì)都處于災(zāi)難之中，有衰退的情況，包括在美國和西方經(jīng)濟(jì)處于衰退的時候，對于國際油價的影響也是不言而喻的，特別是在經(jīng)濟(jì)危機(jī)的時候，這些國家會多支出GDP的4%，用于原油的開采，特別是在08、09年的時候，可以看到衰退所帶來的GDP原油開采支出的降低。對于我們的國內(nèi)需求也帶來了很多的挑戰(zhàn)，對于這些區(qū)域，大家可以看到他們在GDP不同增長的情況下，所需的能源需求也是相匹配的。所以能源消耗和GDP的增長是相關(guān)關(guān)聯(lián)的，當(dāng)GDP增長的時候，能源需求會很高。
大家可以看到中國的需求以及原油生產(chǎn)的需求，這些年中國的經(jīng)濟(jì)一直保持比較高速的增長。對于國內(nèi)石油的需求來說，40%的石油生產(chǎn)用于國內(nèi)，對于中國來說也會面臨很多的挑戰(zhàn)，如何供給中國的需求，當(dāng)然深海油氣資源的開采是解決中國能源需求瓶頸的方向。對于中國來說10%GDP的增長，在七八十年代的時候，在南美的國家一直比較高的增長，韓國在幾年前也是保持非常高的GDP的增長。而在中國的2010年這條線上，中國需求的增長，大家可以看到韓國和日本的增長量，跟中國的這條線相比，可以看到中國是面臨著很多的應(yīng)對自己能源需求的限制。
這一頁大家可以看到，我們的深海開采生產(chǎn)的重要性，特別是在深海海底的開采的重要性。目前石油的生產(chǎn)仍然不是海洋生產(chǎn)，從陸地石油的開采到海洋的開采一直到深海的開采，大家可以看到這個量變化的趨勢。在1990年的時候，深海的開采是零，而在2010年的時候，達(dá)到了33%。2020年的時候，會達(dá)到34%。同時原油的價格跟經(jīng)濟(jì)增長相關(guān)的，因?yàn)榍懊嬉舱f到了，在不同類型的開采和生產(chǎn)的項(xiàng)目，比如說在沙特阿拉伯的沙漠中的
石油開采對于中東這樣的國家是非常容易的，一桶也就是2美金的開采成本，非常的廉價，現(xiàn)在原油的價格增長了每桶85美金。而不同區(qū)域的原油開采，都是跟這些項(xiàng)目本身的經(jīng)濟(jì)規(guī)模以及財(cái)務(wù)的表現(xiàn)息息相關(guān)的。如果在深海開采的情況下，差不多每桶是50美金左右的成本。前面也是簡單說到了天然氣相關(guān)的情況，因?yàn)樘烊粴猬F(xiàn)在來說也是不可或缺的能源。這個頁面跟我們手冊上的頁面略微有一些差別，請大家注意。我會把我的Email地址留給大家。到2030年的時候，天然氣的需求會增長50%左右，而對于可再生的一些能源，相對于原油來說，其它的能源也會增加。可以看到，對于天然氣的需求也是非常之高。
看一下這個數(shù)據(jù)，也是我們?nèi)蚰茉葱枨蟮臄?shù)據(jù)。未來的15年，我們會怎樣？在亞太區(qū)域，會在未來20年之內(nèi)，亞洲和亞太區(qū)域驅(qū)動整個全球的需求。同時，在EMP這個部分，在2008年金融危機(jī)之后，可以看到EMP這一塊也是處于恢復(fù)企穩(wěn)的態(tài)勢。
那尤其是供應(yīng)從1970年到2020年從岸上到海上的情況，每天石油的當(dāng)量包括了2000年到2020年的情況。下一張圖就是深海和淺海的分配，我們要達(dá)到了16000桶每天的當(dāng)量。最后一個圖片是海上天然氣和海上石油之間分配的比例，到2020年的時候，天然氣的供應(yīng)量會達(dá)到和石油持平，增長是非常的驚人的。
每年的12月，都會對于勘探生產(chǎn)全球投資做一個預(yù)測，這是現(xiàn)在的一個量，這是一個預(yù)測。每年勘探開采的花銷會增加10%，這也是我們行業(yè)的共識。尤其在深海的勘探開采的比例增加是非常的大，行業(yè)的人士每年12月份都會期待著巴克萊的報(bào)告，在亞太區(qū)它占全球60%的投資。
從1995年到2004年，全球在勘探開采上投資了2萬4千億美元，全球每天增加了1200多桶。我們新增的供應(yīng)量是負(fù)的20萬桶每天，我們原油的勘探越來越困難，要開采難度也是越來越高。包括天然氣的開采也是一樣。
接下來我們來看一下海上項(xiàng)目的一個典型過程，從投資到概念設(shè)計(jì)到前端的基礎(chǔ)設(shè)計(jì)。我們可以看到投資的強(qiáng)度變得越來越高。EPCTI就是工程采購、設(shè)計(jì)、運(yùn)輸和安裝，另外還有生產(chǎn)的成本。在EPCTI階段是我們投資強(qiáng)度最大的階段。我們的海上項(xiàng)目越來越復(fù)雜，在前端設(shè)計(jì)階段也是難度非常的大的。另外，還有維護(hù)，油田退役方面的花銷也是非常之大的。
接下來談?wù)勱P(guān)于勘探鉆井生產(chǎn)和運(yùn)輸方面做一個市場的前瞻。勘探是一個非常高度整合的市場，而且這個市場有一定的周期性。鉆井也是有很長的周期性，我們自身的平臺有輻射的平臺，有各種不同的平臺。我們在這方面的投資呈現(xiàn)了一定的周期性。那生產(chǎn)階段就不一樣，只要我們的平臺在海上建起來，就變成了一個穩(wěn)定的市場，不再受油價的約束，在這些階段的情況是這樣的。
那么運(yùn)輸和生產(chǎn)也是相關(guān)的，從未來來看是相對比較穩(wěn)定的。在生產(chǎn)的階段，我們有潛水的固定平臺，到了后面有輻射的生產(chǎn)平臺，后面談一下海底的生產(chǎn)以及管線的情況。
剛剛談到全球深水市場的增長，從現(xiàn)在回到2015年會增長31%，其中油增長18%。到2011年是3000米，2009年的時候，是2000多米。到2016年為止深水方面需要購買的設(shè)備，包括油井、集合管、輸油管以及干線以及浮筒生產(chǎn)設(shè)施增長的情況，到2016年，這里面全球深水設(shè)備市場的增長會非常強(qiáng)勁。巴西是最大的市場，除此之外，我希望指出亞洲的市場，總共達(dá)到了300億美金，占到全球份額的12%。
關(guān)于深水的資本支出，在今年以及今年以后在亞太區(qū)的情況，它的增長情況，從今年往后會增長三倍，從這里看出它有一個細(xì)分的情況。
那么浮式生產(chǎn)的設(shè)施，亞洲所占的比例是比較小的，但我們可以看到，全球在未來浮式生產(chǎn)的設(shè)施，會呈現(xiàn)強(qiáng)勁的增長，主要會在墨西哥灣第一個浮式生產(chǎn)的設(shè)施已經(jīng)得到了批準(zhǔn)。
看到海底增長的情況，從硬件來說，另外在檢修、維護(hù)和作業(yè)船方面，在硬件方面，也受到了全球金融危機(jī)的一定影響。關(guān)于檢測、維護(hù)、維修方面是一個非常穩(wěn)定的市場，只要這些硬件安裝上之后，必須要進(jìn)行檢測和維護(hù)，這個維護(hù)的市場是非常的穩(wěn)定的，不受經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響。
我們看一下海底船只的全球增長。亞太區(qū)是占了20%，我們可以在船舶服務(wù)、SIF各占三分之一左右，亞太區(qū)船舶也進(jìn)行了一個細(xì)分。前面是檢測維修維護(hù)進(jìn)行了全球不同區(qū)域的拆分，這個市場是非常穩(wěn)定的，不會受到行業(yè)周期性的影響，因?yàn)橹灰惭b了，就必須要進(jìn)行檢測和維護(hù)。這一塊現(xiàn)在在亞洲還沒有什么問題，但隨著油井的成熟就會成為問題，比如說在北海，另外隨著石油被開采接近枯竭的話，能夠抽出更多的油，對于亞太區(qū)現(xiàn)在不是太大的問題，但對于整個行業(yè)而言，將來會有修井方面的問題。
我想簡要的對各種不同的船舶類型做一個預(yù)測。這是移動海上鉆井船。鉆井的階段的作業(yè)對于油價有很大的關(guān)系，呈現(xiàn)出非常強(qiáng)大的周期性。比方說75年到85年有很多自升式的平臺進(jìn)行鉆井，很多年沒有很多新的活動，到了2020年需求可能會比較飽和了。到2014、2015年需求仍然是比較強(qiáng)勁的。生產(chǎn)階段和鉆井階段是不一樣的，我們生產(chǎn)的階段比較的強(qiáng)勁，不太受行業(yè)周期的影響。我們可以看到在未來幾年會有一個強(qiáng)勁的增長。
F
LNG是一個很有意思的市場，這是2011年的定單，是
殼牌所下的一個定單。這里面是30億美金，面向未來的話，我們可以看到市場的預(yù)測是有非常高速的增長。另外，浮式的存儲和再計(jì)劃（諧音）的裝置，這個市場也是變得越來越大了。
接下來看一下滲水的供應(yīng)鏈，我們的運(yùn)營方、鉆井方以及不同的設(shè)備供應(yīng)商一直到船廠。
關(guān)于競爭的態(tài)勢，我們有很多的一體化的EPC的供應(yīng)商，也有一些買家，所以對于深水和海底的領(lǐng)域，在這樣一個出口的廠家，有的時候這些買家和出口方有密切的聯(lián)系。FPSO的市場更加的復(fù)雜，有的時候要取決于是自有的還是租賃的，有的時候不完全取決于船廠或者是設(shè)備的制造方。
FLNG我們這里一個例子，它有一個一級的運(yùn)營商，然后有它的供應(yīng)商，再后來有一些分包商，需要各個不同方面的參與。關(guān)于海上工程，很多是采用EPCI的模式，傳統(tǒng)的供應(yīng)商，他們希望有更多的工程能力，現(xiàn)在很多公司傾向于采用這種模式，我們和行業(yè)進(jìn)行座談的時候，他們也希望采用這種模式。我們行業(yè)里有各個不同階段，從概念設(shè)計(jì)，到鉆井到運(yùn)行。在這邊有更高的整合度，越往后面，有更多的品牌能力，而不是單純的取決于價格。這些人他們也不斷的往這個方向發(fā)展，如果你有很好的品牌，也可以得到比較高的溢價。我們深水的行業(yè)，隨著不斷的發(fā)展，可以看到有越來越多的并購，從95年開始KBR進(jìn)行并購，這些公司不斷的收購工程能力向價值鏈的發(fā)展，從2005年到2010年的階段，有非常多的并購發(fā)生。這是我們非常熟悉的一個從工程的階段通過收購進(jìn)入到了深海
海洋工程。這是供應(yīng)方的考慮，我們進(jìn)入到深海的話呢，就知道了淺海的話，OCV的建造船是比較容易做到的，要進(jìn)入到深海的話，要大型的吊機(jī)起吊船，它的需求大于供應(yīng)。
那面臨的挑戰(zhàn)呢？對于深水風(fēng)險管理是非常的重要的。很多的問題剛剛展現(xiàn)出來。另外，還有深海的勘探開采方面，面臨著一些技術(shù)的瓶頸。將來對于運(yùn)營方以及深海船只的生產(chǎn)商都面臨著一些技術(shù)方面的障礙，在未來幾年他們應(yīng)該克服這些障礙。
最后的一個挑戰(zhàn)就是缺少技能和技巧。我們都知道在北海、澳大利亞包括在墨西哥灣面臨著技能缺乏的問題，所以面臨很大的挑戰(zhàn)，就是對人員進(jìn)行培訓(xùn)。將來潛在的區(qū)域就是北冰洋，已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了400多家的油氣田以及總的儲量達(dá)到2400億桶，將來面臨的挑戰(zhàn)可能更大。我可以講更多的東西，但今天我們就講這些，要確保運(yùn)營的安全，降低成本，要找到既有技能又有經(jīng)驗(yàn)的人員，我們未來會在北冰洋還有供應(yīng)鏈方面的問題，我就講到這里。如果有需要的話，可以給我發(fā)郵件，把這個PPT發(fā)給大家，如果大家有問題，歡迎提問，謝謝。
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