“理解石油價格有一個前提：石油的生產(chǎn)、交易和銷售的整個流程是控制在少數(shù)金融寡頭和石油巨頭組成的聯(lián)盟手里。這個聯(lián)盟的最大目標(biāo)是將利潤最大化。 ”日前，德國經(jīng)濟(jì)學(xué)家威廉·恩道爾在接受《第一財經(jīng)日報》的電話專訪時這樣強(qiáng)調(diào)，“石油價格完全是被華爾街和得克薩斯操縱的。”
恩道爾是一位具有獨(dú)立思考精神的學(xué)者，他的分析也帶有德國式的縝密。他所著的《石油戰(zhàn)爭》一書體現(xiàn)出他對石油問題的獨(dú)到觀察。“我們過去的一個世紀(jì)是靠石油在發(fā)展經(jīng)濟(jì)；過去一個世紀(jì)的戰(zhàn)爭史就是英美金融和石油集團(tuán)爭奪石油資源的歷史；同樣，石油政治正在決定著世界新秩序。”
目前，美國如火如荼的總統(tǒng)大選，以及美國商品期貨交易委員會（CFTC）加強(qiáng)對原油期貨市場監(jiān)管的新聞?wù)诓粩鄾_擊著市場，影響著投資者對國際油價走勢的判斷。在采訪中，恩道爾詳細(xì)解釋了油價與美國大選的關(guān)系、麥凱恩背后的石油力量；高盛怎樣利用CFTC監(jiān)管漏洞進(jìn)行投機(jī)、CFTC加強(qiáng)監(jiān)管的前景；“石油頂峰論”的觀察，以及中國應(yīng)該有怎樣的石油戰(zhàn)略。本期刊登訪談第一部分。
美國大選前油價或繼續(xù)下跌
《第一財經(jīng)日報》：油價走到現(xiàn)在，市場普遍看不清。你怎么預(yù)測幾個月之內(nèi)的油價走勢？
恩道爾：預(yù)測油價是不可能的，因?yàn)橛蛢r的起落完全控制在石油巨頭和金融寡頭的手里。不過，我在6月份接受中國中央電視臺采訪時曾預(yù)測，此后兩三個月油價會經(jīng)歷下跌。這與美國總統(tǒng)大選臨近有關(guān)系。
《第一財經(jīng)日報》：關(guān)于石油價格下挫的原因，有不同的說法：美國國內(nèi)對原油的需求幅度降低、市場意識到過高估計了中國印度的石油產(chǎn)品消費(fèi)、美元顯現(xiàn)穩(wěn)定走強(qiáng)趨勢等等。
恩道爾：所有這些分析都是對的。但是我們必須看到原因背后的原因。今年以來，金融寡頭—石油巨頭聯(lián)盟的盈利手段是保持價格的大幅度波動。
近兩個月的下行是大幅震蕩戰(zhàn)略中的一個環(huán)節(jié)。這背后有復(fù)雜的因素。而美國大選是一個重要的現(xiàn)實(shí)因素。
《第一財經(jīng)日報》：油價下跌和美國大選有什么關(guān)系？
恩道爾：很顯然，美國選民的主力是那些擁有車并在乎油價高低的人。自從油價上漲以來，很多美國人在加油站里做的唯一一件事就是盯著加油費(fèi)用數(shù)字表看了。到現(xiàn)在，油價已經(jīng)是影響投票風(fēng)向的重要因素。如果油價和天然氣價格繼續(xù)高企，那將對共和黨繼續(xù)執(zhí)政極為不利。因此，布什總統(tǒng)在華爾街的盟友，比如高盛，加上他在得克薩斯的盟友，比如美孚，他們聯(lián)手通過散布信息操縱油價，使油價從7月中期開始回落。
《第一財經(jīng)日報》：那么，照這個邏輯，等大選之后，就沒有必要維持一個相對的低位價格了？
恩道爾：我猜想很有可能會是這樣。油價也許還會繼續(xù)經(jīng)歷一段時間的下行；等到大選一結(jié)束，石油巨頭們立刻會把油價再次抬上去。比如，按照高盛此前的預(yù)期，在年底的時候漲到150美元。
《第一財經(jīng)日報》：你認(rèn)為，多少錢的油價是合理的？
恩道爾：60美元/桶的油價就足以維持石油公司的盈利并保持投資了。在瑞士達(dá)沃斯會議上，來自西非的一位石油部門的人士就曾說，60美元就已經(jīng)是合理的、保證盈利的價格了。世界石油資源并不是像他們說的那樣即將走向枯竭，而是很多的。問題只是開采成本的多少。油價高企又回落，只是利益博弈和政治游戲。
《第一財經(jīng)日報》：如果說油價是泡沫的話，你預(yù)測這個泡沫會持續(xù)多久？
恩道爾：油價泡沫會一直存在，只要美國不對投機(jī)進(jìn)行監(jiān)管。現(xiàn)在，大約有三四成的交易在監(jiān)管之外。美國政府應(yīng)該對高油價負(fù)責(zé)，因?yàn)镃FTC正是在布什政府的密切聯(lián)系之下。
當(dāng)然，如果說油價明天就跌到75美元，我也不會太過驚訝，因?yàn)閮r格本來就是被操控的。現(xiàn)在，價格操縱又多了一重目的：為美國總統(tǒng)大選作準(zhǔn)備。
做空油價為共和黨助選
《第一財經(jīng)日報》：有什么證據(jù)證明，石油巨頭們會根據(jù)選舉的進(jìn)程操控價格，為共和黨助選？
恩道爾：回頭看，2006年油價就經(jīng)歷了一個類似的波動。在國會中期選舉之前，油價就經(jīng)歷了一次下跌。當(dāng)時，石油公司改變了謹(jǐn)慎交割的行為，開始在較高的價格上交割原油，平抑價格。
當(dāng)然，高盛也在配合，高盛在選舉前夕改變了他們的指數(shù)。它利用對沖基金做空原油期貨，使當(dāng)時的石油價格跌至41美元左右——這在兩年前也是很低的水平；此外，在國會選舉前的緊要關(guān)頭，布什突然宣布查處石油交易市場的投機(jī)黑幕——你知道，這樣的黑幕其實(shí)隨處可見——不過，英國人這次成了替罪羊。當(dāng)時公布的一個調(diào)查說，BP在2006年多次停工檢修位于得州的煉油廠，導(dǎo)致油價波動，而BP卻通過期貨市場根據(jù)停工檢修的進(jìn)度買進(jìn)賣出，暗中牟利。美國政府依此對BP處以巨額罰款。這個舉動使油價迅速回落。
投資銀行、石油巨頭和聯(lián)邦政府的聯(lián)合行動，使得當(dāng)時在國會選戰(zhàn)中剛剛起來的關(guān)于汽油價格的議題被迅速壓了下去。不過，在國會選舉之后，油價就馬上開始回升。總之，2006年（那次的波動）是一個很好的證明油價是被政治操縱的案例。
《第一財經(jīng)日報》：美聯(lián)儲的作為對油價有沒有影響？比如今年以來美聯(lián)儲的動作？
恩道爾：美聯(lián)儲是協(xié)調(diào)銀行系統(tǒng)的角色。伯南克于今年1月以來，采取了一系列政策增加銀行的流動性，防止銀行系統(tǒng)崩潰。當(dāng)時，花旗投行等眾多金融機(jī)構(gòu)正面臨著巨大的困難。因此，伯南克降低了利率。而降低利率的結(jié)果是多余的資金大筆流向了最能盈利的大宗商品交易市場——原油期貨。而美國政府對原油期貨的監(jiān)管是不力的。這使得基金在炒作原油方面有很大空間，也給了高盛這樣的金融大鱷很大機(jī)會。
不過，似乎巧合的是，7月份同時發(fā)生了兩件事：高盛鼓吹油價沖高150美元、遠(yuǎn)期沖高200美元的論調(diào)，這是將手中的倉位脫手的前奏；而美聯(lián)儲就在7月15日發(fā)布了信息，看跌美國宏觀經(jīng)濟(jì)，給市場一個強(qiáng)烈的原油需求降低的信號。
麥凱恩？奧巴馬？背后都是石油集團(tuán)！
《第一財經(jīng)日報》：有人認(rèn)為，麥凱恩是遠(yuǎn)離石油利益集團(tuán)的政客。你如何看待？
恩道爾：麥凱恩的外交政策顧問是亨利·基辛格，而后者是洛克菲勒集團(tuán)的代言人。因此，有充分理由認(rèn)為麥凱恩是石油利益集團(tuán)的盟友。
當(dāng)然，很顯然，麥凱恩會采用一切手段贏得大選。美國選民厭惡布什和石油利益集團(tuán)，他就會拉開與石油利益集團(tuán)的距離，以顯示自己的中立性。他會告訴選民：“我不是布什，我的政策與布什有若干不同。”但實(shí)際上，完全不是那么回事。站在布什和麥凱恩背后的是同一批人：美國的“軍工—石油復(fù)合體”。
《第一財經(jīng)日報》：奧巴馬呢？他在能源政策上起初采取了不同于布什政府的立場。不過，最近一段時期，他在近海石油開采等問題上向共和黨方面妥協(xié)，能源政策出現(xiàn)了搖擺。
恩道爾：他不是一個成熟的政治家。不過我想談的是另一個問題：奧巴馬和麥凱恩都沒有觸及到石油問題的本質(zhì)。他們?yōu)榱瞬灰鹉切╅_著車的選民的憤怒，回避了最具爭議性的話題。
讓我們談?wù)剨W巴馬。很多人認(rèn)為奧巴馬與石油絕緣。但是，奧巴馬的國家安全政策顧問是茲比格紐·布熱津斯基。不過，他同時也是BP的顧問，這點(diǎn)很多人并沒有提及。熟知國際關(guān)系的人都知道，他寫了《大棋局》一書，在書中表達(dá)了對他的地緣政治前輩的敬意。同時，他根深蒂固地認(rèn)為，位于“大陸心臟地帶” 的俄羅斯是美國的敵人。他認(rèn)為，中國和俄羅斯需要被孤立起來。當(dāng)然，麥凱恩的外交政策顧問中也有對伊朗、俄羅斯非常強(qiáng)硬的人。
當(dāng)然，奧巴馬的能源政策總體上說是比較幼稚的。他沒有考慮到金融投機(jī)和期貨市場上的交易。而美國對期貨市場監(jiān)管的缺失是過去五年里造成石油價格高企和大幅度波動的一個重要因素。
《第一財經(jīng)日報》：若奧巴馬當(dāng)選，怎樣預(yù)測大選后美國在石油地緣政治上的動作？
恩道爾：布熱津斯基是美國前總統(tǒng)卡特時期的國家安全顧問。當(dāng)時，他建議卡特政府聯(lián)合西歐、日本和中國組成遏制蘇聯(lián)的聯(lián)合陣線。他還刻意制造阿富汗的緊張局勢，將蘇聯(lián)對阿富汗的政策引向強(qiáng)硬：十年的阿富汗戰(zhàn)爭最終在很大程度上拖垮了蘇聯(lián)。后來，布熱津斯基也是在烏克蘭加入北約等問題上的強(qiáng)硬派。所以，單說針對俄羅斯、實(shí)際上也是針對能源產(chǎn)地這一點(diǎn)，兩黨候選人都是冷戰(zhàn)遺產(chǎn)的繼承者，即使奧巴馬打出“變革”的旗號。總之，奧巴馬提出的“變革”的口號不會改變很多。
《第一財經(jīng)日報》：怎樣評價美國開采近海石油的動議？布什強(qiáng)烈主張，麥凱恩回應(yīng)，而奧巴馬8月份也改變了立場，轉(zhuǎn)而接受。你認(rèn)為這一舉動能夠平抑油價嗎？
恩道爾：事實(shí)上，前一段時期的油價高企（當(dāng)然，是人為控制的）部分給美國開采近海石油作了鋪墊。我認(rèn)識很多加州做墨西哥灣石油的人。事實(shí)上，墨西哥灣的儲量遠(yuǎn)比公布出來的多，足以滿足美國的胃口。公布的儲量少，顯然是為了抬高價格。美國近海石油不是供求基本面問題，而是投機(jī)。
所以，問題根本不是布什、麥凱恩說什么，更不是奧巴馬說什么；而是石油公司利用輿論贏得利益。
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