中國石化今天公告，公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“石化轉(zhuǎn)債”）已獲得證監(jiān)會核準(zhǔn)。本次共發(fā)行230億元可轉(zhuǎn)債，初始轉(zhuǎn)股價格為9.73元/股，轉(zhuǎn)股起止日期為自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日（即2011年8月24日至2017年2月23日）。
本次發(fā)行的石化轉(zhuǎn)債向發(fā)行人除控股股東以外的原A股股東優(yōu)先配售，除控股股東以外的原A股股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量，為其持有發(fā)行人A股股份數(shù)按每股配售3.314元可轉(zhuǎn)債的比例，并按1000元/手轉(zhuǎn)換成手?jǐn)?shù)，每1手為一個申購單位。
2月17日，公司股票收盤價為9.27元。中銀國際分析師對中石化價格六個月內(nèi)看到11.48元，中投招商等分析師看到12元。中投證券分析師認(rèn)為，可轉(zhuǎn)債的發(fā)行，會是公司的股價催化劑，一家券商石化分析師表示，受到該消息刺激，中石化今天的股價可能會上漲。
公告稱，本次發(fā)行募集資金擬用于武漢80萬噸/年乙烯工程項目、安慶分公司含硫原油加適應(yīng)性改造及油品質(zhì)量升級工程項目、 石家莊煉化分公司油品質(zhì)量升級及原油劣質(zhì)化改造工程項目、榆林-濟(jì)南輸氣管道工程項目以及日照-儀征原油管道及配套工程項目。
本次發(fā)行的石化轉(zhuǎn)債不設(shè)定持有期限制。投資者獲得配售的石化轉(zhuǎn)債于上市首日即可交易，投資者可在2月23日申購。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年，即自2011年2月23日至2017年2月23日。票面利率：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.3%、第五年1.8%、第六年2.0%。公司于本次可轉(zhuǎn)債期滿后5個交易日內(nèi)按本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面面值的107%（含最后一期利息）贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式。
優(yōu)先配售后余額部分（含除控股股東以外的原A股股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)下對機構(gòu)投資者配售和通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，若有余額則由承銷團(tuán)包銷。
除控股股東以外的原A股股東優(yōu)先配售后余額部分網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為50%：50%。
除控股股東以外的原A股股東的優(yōu)先認(rèn)購?fù)ㄟ^上證所系統(tǒng)進(jìn)行，配售代碼為“704028”，配售簡稱為“石化配債”。除控股股東以外的原A股股東網(wǎng)上優(yōu)先配售轉(zhuǎn)債可認(rèn)購數(shù)量不足1手的部分原則取整。
機構(gòu)投資者網(wǎng)下申購的下限為5000萬元，超過5000萬元的必須是1000萬元的整數(shù)倍。網(wǎng)下機構(gòu)投資者申購的上限為115億元。每一參與網(wǎng)下申購的機構(gòu)投資者應(yīng)及時足額繳納定金，定金數(shù)量為其全部申購金額的20%。
一般社會公眾投資者通過上證所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上發(fā)行。網(wǎng)上發(fā)行申購代碼為“733028”，申購簡稱為“石化發(fā)債”。每個賬戶最小認(rèn)購單位為1手。每個賬戶申購上限為115億元，超出部分為無效申購。
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