中海油20日宣布，中海油的間接全資附屬公司――CNOOC Luxembourg S.àr.l通過簽訂安排協議收購OPTI Canada Inc(“OPTI”)。該交易總價約為21億美元，其中總現金對價12.5億美元將向OPTI股東(0.34億美元)及第二留置權票據持有人(12.16億美元)支付。
中海油表示，該交易須在擬于2011年9月舉行的特別會議上獲得第二留置權票據持有人的批準。持有第二留置權票據總量約55.2%的票據持有人已簽署了支持協議，并承諾投票贊成該交易。
中海油強調，該交易在成交之前還需取得中國和加拿大政府、監管機構及加拿大法院的批準，并且滿足其他先決條件，成交預計將于2011年第四季度完成。
交易完成后，OPTI將成為中海油的間接全資附屬公司。全部第二留置權票據將直接或間接地轉讓或讓與至中海油的一家附屬公司。OPTI所有已發行期權、認股權證及其他購買股票的權利將被終止。
據悉，OPTI的主要資產包括位于阿爾伯塔省東北部阿薩巴斯卡地區的LongLake及其他三個油砂項目中35%的工作權益。Long Lake項目包括蒸汽輔助重力泄油(“SAGD”)項目及一個改質廠，加拿大能源公司Nexen Inc.(“Nexen”)持有該項目余下65%的權益，并擔任作業者。
根據OPTI向加拿大證券監管機構提交的披露文件所顯示，OPTI工作權益下(扣除礦費前)的瀝青儲量和資源量估計為1.95億桶探明儲量、5.34億桶控制儲量、11億桶潛在資源量和3.35億桶遠景資源量。這些儲量和資源量足夠支持約43萬桶/天(OPTI權益份額為15萬桶/天)的瀝青產量。(記者杜燕飛）
（責任編輯：施曉娟）
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