中石油計劃在美國發行11.5億美元債券
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[時間:2012-04-13 來源：華爾街日報中文網 關注度:0]
摘要:
中國石油天然氣集團公司China National Petroleum Corporation.周四在美國市場分兩批完成了11.5億美元債券的發行。
該公司將5年期債券收益率定在較同期限美國國債收益率高1.85個百分點，將10...
中國石油天然氣集團公司(China National Petroleum Corporation.)周四在美國市場分兩批完成了11.5億美元債券的發行。
該公司將5年期債券收益率定在較同期限美國國債收益率高1.85個百分點，將10年期債券收益率定在較同期限美國國債收益率高1.90個百分點。最終的收益率定價較之前的指導區間下降了0.20個百分點，說明市場需求強勁。
一位了解該交易的投資者表示，認購倍數在三倍以上。
據Dealogic的數據，這是該集團第二次在美國市場發行債券，上一次是在2011年4月份，共發行18.5億美元。
花旗集團(Citigroup)和中國工商銀行股份有限公司(Industrial & Commercial Bank of China Ltd., IDCBY, 簡稱：工商銀行)旗下一家香港投行子公司擔任此次交易的牽頭簿記行，另外還有至少九家銀行參與經辦。
穆迪投資者服務公司(Moody's Investors Service Inc.)對這批債券的評級為A1，標準普爾公司(Standard & Poor's)和惠譽國際評級(Fitch Ratings)給出的評級均為A+。
標準普爾稱，對這批債券的評級反映出中國政府極有可能在中國石油天然氣集團出現財務困難時向其提供及時和充分的支持。
中國石油天然氣集團是中國三大國有石油公司之一。
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