在全球眾多能源服務企業(yè)中，最耀眼的莫過于走在前端的3大油服技術(shù)商——以測井起家的斯倫貝謝(Schlumberger)、靠固井發(fā)跡的哈里伯頓(Halliburton)以及因鉆頭揚名的貝克休斯(BakerHughes)。憑借各自強大的專業(yè)技術(shù)和經(jīng)驗，3大巨頭多年來在油服市場“呼風喚雨”，但眼下卻開始被一眾小規(guī)模競爭者“圍剿”，固若金湯的市場地位正在動搖。
隨著頁巖氣浪潮的來襲，越來越多的公司將眼光投向有利可圖的水力壓裂技術(shù)，一些獨立公司紛紛組建自己的水力壓裂團隊，大肆搶占市場份額。這些中小型油服商和獨立公司均認為，水力壓裂技術(shù)主要是通過向頁巖層中注入水和化學物質(zhì)釋放其中的天然氣和石油，他們能以更低的價格完成同樣的工作。
據(jù)了解，包括納伯斯工業(yè)(NaborsIndustries)、基本能源服務(BasicEnergyServices)和Patterson-UTI能源在內(nèi)的多家小型油田服務公司，為了擴大業(yè)務足跡已經(jīng)開始搶購訂單。此外，一些初創(chuàng)公司對水力壓裂技術(shù)也信心十足，稱頁巖產(chǎn)業(yè)壁壘——設(shè)備和專業(yè)技術(shù)成本，并非不可克服。
隨著競爭的加劇，斯倫貝謝、哈里伯頓和貝克休斯的利潤已出現(xiàn)下滑。數(shù)據(jù)顯示，受北美地區(qū)油田服務營收持續(xù)下滑的影響，斯倫貝謝一季度凈盈利下降3.2%，運營利潤率從去年同期的17%降至15.7%，北美業(yè)務收入下降4.2%至32.9億美元。
近幾年將業(yè)務重心放在北美的哈里伯頓，業(yè)績同樣不佳，去年利潤率從2011年的27.5%下降至18.4%，今年一季度僅為16.3%，一季度北美業(yè)務營收下降11%至37.1億美元，運營盈利下降43%至6.05億美元。“北美鉆探活動的下降和價格壓力被國際業(yè)務的增長所抵消。”哈利伯頓董事長兼首席執(zhí)行官戴夫-萊薩表示。
巴克萊資本在一份報告中指出，2012年，斯倫貝謝、哈里伯頓和貝克休斯3巨頭在北美壓力技術(shù)市場的占有率，已經(jīng)從10年前的85%跌至63%。
近幾年，與油氣鉆探服務相關(guān)的關(guān)鍵設(shè)備和技術(shù)價格大幅下滑，從2011年底開始，美國天然氣價格一路下跌，到去年4月更是降至1.83美元/百萬英熱單位的歷史低點，這直接導致許多頁巖氣井出現(xiàn)虧損，生產(chǎn)商不得不減少開發(fā)活動，致使天然氣鉆機數(shù)量減少了46%。
業(yè)內(nèi)本以為，隨著頁巖氣生產(chǎn)商對勘探開發(fā)“踩剎車”，油服公司“搶地盤”的熱情也將隨之下降，但從今年第二季度開始，生產(chǎn)商對勘探設(shè)備和服務的需求開始回溫。截至7月12日，美國鉆機數(shù)量為1759臺，環(huán)比增長2臺，其中天然氣鉆機數(shù)量較前一周增加7臺至362臺。
對于中小型油服商沖擊市場份額的舉措，貝克休斯首席技術(shù)官馬里奧-羅瑟夫表示：“從公司的角度而言，我們很討厭被一個只有20人的小團隊打敗，這不是很好的商業(yè)發(fā)展模式。”
“在我看來，更高超技術(shù)和更廣泛知識信息，才是立足市場不倒的法寶。”羅瑟夫補充稱。事實上，在鉆探熱潮初期，油服公司可以從搶購面積和擴大設(shè)備來搶奪客戶，但現(xiàn)在卻是技術(shù)的天下。
哈里伯頓計劃擴大投資預算，通過建立更高效、更結(jié)實的設(shè)備來擠壓小型競爭對手。此外，該公司還試圖與客戶建立更深入、更穩(wěn)定的合作關(guān)系，力圖“地上”“地下”一同出擊。
斯倫貝謝對高科技的熱情始終如一。該公司首席執(zhí)行官帕爾-吉布斯賈德表示，美國客戶對油服商在頁巖技術(shù)的要求和條件比較高，公司未來將向勘探技術(shù)研發(fā)投入更多資金。其實，目前斯倫貝謝在該方面的投資已經(jīng)高于哈里伯頓和貝克休斯兩公司的總和。
巴克萊分析師詹姆斯-韋斯特表示，頁巖氣的火爆促使勘探生產(chǎn)商將目光投向了頁巖油，后者需要更專業(yè)、更超前的技術(shù)，以及承擔更高風險的能力。“美國的鉆探重點已經(jīng)從頁巖氣轉(zhuǎn)向了更有前景的頁巖油，對油服公司而言，這不僅是成本仗，更是技術(shù)實力之爭。”韋斯特稱，“中小型企業(yè)在技術(shù)方面的實力還是無法和頂尖油服商抗衡。”
此外，哈里伯頓還將在成本方面下功夫，計劃通過改善和更新壓裂技術(shù)設(shè)備，提高效率、減少停機時間，將水力壓裂技術(shù)的成本投入保持在可控范圍內(nèi)。
斯倫貝謝則打算拓寬業(yè)務范圍，其與油服商Cameron組建了一家主攻海底業(yè)務的合資公司OneSubsea，后者已于6月底正式運營，致力于為海底油氣市場生產(chǎn)和開發(fā)產(chǎn)品、系統(tǒng)，并提供高質(zhì)量服務。斯倫貝謝和Cameron分別持股40%、60%，“OneSubsea整合了雙方的業(yè)務優(yōu)勢，將全面優(yōu)化海底生產(chǎn)系統(tǒng)，幫助客戶改進海底開發(fā)設(shè)施的生產(chǎn)和采收工作。”吉布斯賈德表示。
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