曾經(jīng)，政局穩(wěn)定、儲(chǔ)量龐大的澳大利亞是全球能源巨頭趨之若鶩的主要投資國(guó)，但現(xiàn)今該國(guó)的吸引力正隨著勞動(dòng)力短缺、澳元匯率高企等問題而日漸消弭，加上北美頁巖氣浪潮的強(qiáng)襲，澳天然氣項(xiàng)目的開發(fā)成本日益上揚(yáng)，油氣公司越來越“吃不消”。
保守估計(jì)，以雪佛龍和埃克森美孚為首的多家國(guó)際巨頭押注在澳天然氣項(xiàng)目的投資超過1600億美元，這些項(xiàng)目已經(jīng)因美國(guó)價(jià)廉量多的天然氣而危若累卵。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，一旦美國(guó)將產(chǎn)量“傾瀉而出”，將重新改寫全球能源市場(chǎng)的格局，屆時(shí)產(chǎn)氣大國(guó)澳大利亞或?qū)o立足之地。
高庚成雪佛龍“散財(cái)童子”
雪佛龍手中的高庚項(xiàng)目(Gorgon)足以說明問題。雪佛龍目前推遲了該項(xiàng)目的擴(kuò)建工作，這個(gè)曾被譽(yù)為皇冠上“珍珠”的項(xiàng)目現(xiàn)在更像是個(gè)“散財(cái)童子”，雪佛龍拿它既無奈又不舍。
作為高庚項(xiàng)目最大股東兼運(yùn)營(yíng)商，雪佛龍現(xiàn)在舉步維艱，另兩個(gè)合作伙伴�？松梨�、殼牌也煩心不已，投巨資520億美元押賭這一項(xiàng)目，眼下卻陷入了可能虧本的困境。高庚氣田位于澳西北部皮爾巴拉地區(qū)距海岸70公里的巴若島(BarrowIsland)上，估計(jì)擁用50萬億立方英尺的天然氣，儲(chǔ)量規(guī)模相當(dāng)于美國(guó)近兩年的能源需求。
“去年我們?cè)?jì)劃為高庚項(xiàng)目擴(kuò)增第4個(gè)氣體加工設(shè)施，但因無法把握成本預(yù)算，現(xiàn)在不得不放棄。”雪佛龍澳大利亞公司負(fù)責(zé)人羅伊·克什沃辛斯基表示，“目前，超過1600億美元的LNG項(xiàng)目在建，但超過1000億美元的項(xiàng)目處于潛在風(fēng)險(xiǎn)中。”
克什沃辛斯基補(bǔ)充稱，高庚項(xiàng)目擴(kuò)建工作將至少推遲一年，最早會(huì)在今年底公布最終決定。
數(shù)據(jù)顯示，高庚項(xiàng)目成本激增40%，首批高庚LNG貨船預(yù)計(jì)2015年出航，這比雪佛龍?jiān)?jì)劃推遲了數(shù)月。殼牌剛退休的首席執(zhí)行官傅賽透露，高庚項(xiàng)目面臨高達(dá)150億美元的成本增加，這導(dǎo)致投資回報(bào)率降低、現(xiàn)金流周轉(zhuǎn)越發(fā)緊張。
雪佛龍表示，這很大程度上歸咎于澳元走高，與2009年開工相比，澳元兌美元強(qiáng)勢(shì)升值20%，這使得在澳購(gòu)買設(shè)備變得異常昂貴。此外，由于高庚氣田位于人員流動(dòng)較少的偏遠(yuǎn)地區(qū)，為了吸引更多勞動(dòng)力，雪佛龍不得不提供豐厚的工資，加上澳西海岸是海龜和海鳥等珍惜物種的自然聚集地，環(huán)保費(fèi)用也是一筆不小的支出。
伍德賽德海外尋發(fā)展
另一個(gè)剛剛起步的天然氣項(xiàng)目Browse也遇到了發(fā)展挫折，項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)商澳大利亞第二大油氣生產(chǎn)商伍德賽德 (WoodsidePetroleum)4月時(shí)以建設(shè)成本過高為由，公布了該項(xiàng)目天然氣出口加工廠報(bào)廢的計(jì)劃，稱Browse氣田的天然氣將不再被輸送至西澳沿岸詹姆斯·普萊斯角(JamesPricePoint)的陸上加工設(shè)施。
5月，伍德賽德最終決定擱置Browse項(xiàng)目，稱缺乏商業(yè)可行性。伍德賽德?lián)碛性擁?xiàng)目46%的股份，殼牌、英國(guó)石油公司(BP)以及幾家亞洲公司也是該項(xiàng)目股東。業(yè)內(nèi)指出，這個(gè)投資成本高達(dá)470億美元項(xiàng)目的擱置，是澳天然氣繁榮到達(dá)頂峰的信號(hào)。
據(jù)悉，發(fā)現(xiàn)于1971年的Browse氣田，天然氣潛在儲(chǔ)量達(dá)到15.5萬億立方英尺，因投資、環(huán)保、技術(shù)等原因一直沒有正式開發(fā)。此前，中石油也曾有意競(jìng)購(gòu)該項(xiàng)目部分股份，但隨著澳天然氣產(chǎn)業(yè)投資日益艱難，最終沒能成行。
伍德賽德表示，將尋找新的浮式LNG技術(shù)處理海洋天然氣田，該技術(shù)是促使Browse項(xiàng)目重新開工的最快、最經(jīng)濟(jì)的方式，不過仍然需要至少兩年的時(shí)間才有望重啟開發(fā)工作。
為了彌補(bǔ)進(jìn)展緩慢的國(guó)內(nèi)開發(fā)項(xiàng)目，伍德賽德決定尋求海外發(fā)展。首選目標(biāo)國(guó)是以色列，去年該公司斥資12.5億美元收購(gòu)位于以色列地中海域的利維坦油氣田(Leviathan)約30%的開采權(quán)。以色列能源與水資源部長(zhǎng)沙洛姆5月時(shí)向伍德賽德首席執(zhí)行官皮特·科爾曼保證，以政府將允許出口部分天然氣。在失去Browse之后，伍德賽德越來越依賴?yán)S坦開發(fā)項(xiàng)目。
6月底，伍德賽德收購(gòu)了愛爾蘭海域13個(gè)深水油氣勘探區(qū)塊的股權(quán)，旨在進(jìn)一步壯大海洋油氣發(fā)展實(shí)力。消息稱，伍德賽德將收購(gòu)Petrel資源公司位于愛爾蘭西南海域Porcupine盆地7個(gè)油氣勘探區(qū)塊85%股權(quán)，收購(gòu)Bluestack能源公司在同一盆地上另外6個(gè)區(qū)塊90%股權(quán)。
高成本是硬傷
投建成本過高成為來澳做生意的油氣生產(chǎn)商面臨的最大挑戰(zhàn)。分析師指出，目前美國(guó)等地的天然氣價(jià)格持續(xù)在低位徘徊，天然氣買家出于能源供應(yīng)安全考量，不一定非澳大利亞不可。
種種跡象表明，油氣公司對(duì)澳大利亞的胃口開始減弱。費(fèi)氏全球能源咨詢公司(FACTSGlobalEnergy)顧問諾伊爾·倫納德指出：“目前，澳大利亞所有天然氣項(xiàng)目都是在建和擱置中，我們沒有看到未來1年或幾年的新項(xiàng)目投資決定，該國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)受到?jīng)_擊是不爭(zhēng)的事實(shí)。”
一直以來，澳大利亞絲毫不遮掩想成為L(zhǎng)NG強(qiáng)國(guó)的野心，更是向亞洲天然氣供應(yīng)樞紐的方向而努力，眼下該國(guó)有超過十個(gè)天然氣項(xiàng)目在建或規(guī)劃中，其中包括7座天然氣出口終端，分析師曾預(yù)計(jì)，這些努力將幫助澳大利亞趕超卡塔爾，到2018年成為全球最大LNG出口國(guó)。
然而，現(xiàn)實(shí)狀況是實(shí)現(xiàn)供應(yīng)很難。成本急劇上升促使第一船貨物被迫推遲，直接拉低了開發(fā)商的投資回報(bào)率，同時(shí)對(duì)現(xiàn)有項(xiàng)目也造成負(fù)面影響。這些問題向油氣公司敲響了警鐘，促使它們縮回了在澳創(chuàng)建新項(xiàng)目的腳步。
澳天然氣項(xiàng)目的推遲給雪佛龍等油氣巨頭帶來了傷害性的影響，不僅使公司流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)加劇，未來和美國(guó)天然氣開發(fā)商在爭(zhēng)搶客戶上也處于不利地位。亞洲是美國(guó)和澳大利亞共同的潛在目標(biāo)市場(chǎng)，該地區(qū)一直都通過簽訂長(zhǎng)期合同進(jìn)行天然氣交易，由于和持續(xù)走高的國(guó)際油價(jià)掛鉤，亞洲氣價(jià)相對(duì)較高，進(jìn)一步凸顯了美國(guó)天然氣的低價(jià)優(yōu)勢(shì)。
據(jù)悉，為了實(shí)現(xiàn)供應(yīng)來源多元化，韓國(guó)天然氣公司(KOGAS)、日本大阪燃?xì)夤?OsakaGas)等大型LNG進(jìn)口商都已經(jīng)和美國(guó)簽訂了長(zhǎng)期供氣協(xié)議，旨在緩解嚴(yán)重依賴澳大利亞和中東的情況。
“澳大利亞天然氣出口價(jià)只有達(dá)到25%的降幅，才可能與美國(guó)天然氣一爭(zhēng)高下。”英國(guó)能源咨詢公司W(wǎng)oodMackenzie顧問安德魯·麥克馬納斯表示，“現(xiàn)在天然氣產(chǎn)業(yè)的焦點(diǎn)集中在美國(guó)，首個(gè)出口項(xiàng)目正在該國(guó)進(jìn)行中，我們預(yù)計(jì)未來還將有更多出口項(xiàng)目上馬。”麥克馬納斯預(yù)計(jì)，2020年美國(guó)每年將出口5000萬噸LNG，這相當(dāng)于同一時(shí)段澳大利亞出口量的一半以上。
事實(shí)上，美國(guó)大多數(shù)天然氣出口項(xiàng)目都是在原有進(jìn)口終端的基礎(chǔ)上建立起來，因?yàn)楣艿篮陀凸薜然A(chǔ)設(shè)施本就到位，使得從“進(jìn)”轉(zhuǎn)“出”的改建工作變得異常順利，資金更是低于在澳投建新項(xiàng)目的成本。
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