新能源汽車(chē)和儲(chǔ)能的增長(zhǎng)帶動(dòng)了鋰離子電池的增長(zhǎng)，進(jìn)而也帶動(dòng)了鋰離子電池內(nèi)含組件的增長(zhǎng)。
鋰離子電池含有四大關(guān)鍵性原材料，分別為正極材料、負(fù)極材料、隔膜和電解液。
隔膜作為鋰離子的內(nèi)層組件，可將正極與負(fù)極材料隔開(kāi)，防止兩極接觸而造成短路，容許離子通過(guò)而不能讓電子通過(guò)，從而完成在充放電過(guò)程中鋰離子在正負(fù)極之間的快速傳輸。隔膜性能的優(yōu)劣直接影響著電池內(nèi)阻、放電容量、循環(huán)使用壽命以及電池安全性能的好壞。
7月29日，直屬于工信部中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院的咨詢(xún)企業(yè)賽迪顧問(wèn)(08235.HK)發(fā)布《中國(guó)鋰離子電池隔膜行業(yè)白皮書(shū)(2015)》稱(chēng)，受益于下游新能源汽車(chē)電池的帶動(dòng)，全球鋰離子電池隔膜產(chǎn)業(yè)在2014年整體產(chǎn)量為11.85億平方米，產(chǎn)值達(dá)到20.75億美元(約合128.8億元人民幣)，分別同比增長(zhǎng)41.58%和12.18%。
“產(chǎn)值增幅明顯低于產(chǎn)量增幅的原因在于，隨著隔膜行業(yè)的逐步成熟，行業(yè)的技術(shù)壁壘逐步被突破，整體隔膜的平均價(jià)格呈現(xiàn)出下降的趨勢(shì)。”賽迪顧問(wèn)分析。
日本的AsahiKasei(旭化成)和TorayTonen(東燃化學(xué))、韓國(guó)的SKI是全球最大的三個(gè)隔膜生產(chǎn)企業(yè)，市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)49.79%。今年2月，通過(guò)收購(gòu)Polypore從l將此前隔膜產(chǎn)量全球第二的生產(chǎn)企業(yè)美國(guó)Celgard納入旗下，旭化成市場(chǎng)份額高達(dá)30%左右，加劇了在隔膜領(lǐng)域的壟斷。
憑借著成本優(yōu)勢(shì)，中國(guó)企業(yè)Green和Senior的隔膜產(chǎn)品在2014年的出貨量全球市場(chǎng)占有率分別為6.75%和5.06%。
賽迪顧問(wèn)認(rèn)為，Senior開(kāi)始大規(guī)模的給韓國(guó)LG供貨，足以說(shuō)明國(guó)產(chǎn)隔膜已經(jīng)開(kāi)始在國(guó)內(nèi)替代進(jìn)口隔膜，且部分已經(jīng)進(jìn)入到諸如LG、SDI這樣的一流大企業(yè)。
中國(guó)市場(chǎng)2014年全國(guó)隔膜產(chǎn)量達(dá)到5.75億平方米，占據(jù)全球產(chǎn)量的大約48%，同比大漲94.08%。不過(guò)，產(chǎn)品主要集中在低端的干法隔膜產(chǎn)品領(lǐng)域。
鋰電池隔膜的生產(chǎn)工藝包括濕法工藝和干法工藝，同時(shí)干法工藝又可分為單向拉伸工藝和雙向拉伸工藝。目前中國(guó)1/3以上產(chǎn)能使用干法雙拉工藝，產(chǎn)品在中低端市場(chǎng)占據(jù)較大比例。
雖然出貨量增幅大，整個(gè)隔膜產(chǎn)值在2014年僅同比增長(zhǎng)15.32%，達(dá)到20.5億元，增幅不到產(chǎn)量增幅的1/3。
對(duì)此，賽迪顧問(wèn)表示，隨著隔膜尤其是干法隔膜競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，國(guó)產(chǎn)隔膜的市場(chǎng)價(jià)格下降幅度非常明顯，以河南義騰為例，2014年其干法基膜的平均價(jià)格已經(jīng)低到2.3元/平方米，但是高端的隔膜產(chǎn)品仍保持在5元/平方米以上的價(jià)格。
“中國(guó)隔膜行業(yè)集中度不高。目前國(guó)內(nèi)能夠規(guī)模化生產(chǎn)并批量給下游電池廠供貨的隔膜企業(yè)大約在15家左右。”賽迪顧問(wèn)介紹到。
賽迪顧問(wèn)認(rèn)為，鋰電池隔膜的產(chǎn)量完全取決于其下游鋰電池的產(chǎn)銷(xiāo)量情況，而鋰電池未來(lái)的增長(zhǎng)動(dòng)力主要來(lái)自于新能源汽車(chē)和儲(chǔ)能。基于此邏輯，賽迪顧問(wèn)預(yù)計(jì)到2015年全球鋰離子電池的產(chǎn)量將達(dá)到16.8億平方米，到2017年增長(zhǎng)到35.5億平方米。
對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)而言，下游需求的帶動(dòng)和整個(gè)國(guó)產(chǎn)隔膜對(duì)進(jìn)口隔膜的替代會(huì)非常明顯，且將會(huì)有部分隔膜企業(yè)將其產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)出口。因此，中國(guó)隔膜產(chǎn)量的增幅會(huì)遠(yuǎn)高于全球，預(yù)計(jì)到2015年中國(guó)隔膜將達(dá)到9.5億平方米左右，占據(jù)全球逾50%市場(chǎng)份額;到2017年將達(dá)到22.5億平方米，全球市場(chǎng)份額達(dá)到六成以上，成為全球重要的隔膜生產(chǎn)國(guó)家。
而隔膜市場(chǎng)規(guī)模的增速將遠(yuǎn)低于產(chǎn)量的增速，預(yù)計(jì)全球隔膜市場(chǎng)規(guī)模在2015年達(dá)到27.7億美元(約合171.7億元人民幣)，中國(guó)隔膜市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到31.4億元(18.2%)。到2017年，全球和中國(guó)隔膜的市場(chǎng)規(guī)模將分別達(dá)到42.6億美元(約合264.4億元人民幣)和63億元左右(23.8%)。
最后，在技術(shù)發(fā)展上，賽迪顧問(wèn)預(yù)測(cè)，鋰電池隔膜將趨于輕薄化，隔膜涂覆技術(shù)將得到廣泛應(yīng)用，隔膜基體材料將得到拓展。
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