石化行業(yè)終于結束了連續(xù)20個月的負增長態(tài)勢，煉油業(yè)、化學工業(yè)效益持續(xù)增長，產(chǎn)業(yè)提質轉型步伐加快。不過，雖然業(yè)績開始逐步好轉，但行業(yè)內(nèi)部發(fā)展分化顯著，利潤差距較大，接近下游終端市場的行業(yè)明顯好于上游細分行業(yè)。此外，行業(yè)的結構性產(chǎn)能過剩也面臨著“低端擁擠、高端短缺”等一系列難題——
2016年，石化行業(yè)大力推進產(chǎn)業(yè)結構調整、創(chuàng)新驅動和化解產(chǎn)能過剩，行業(yè)經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進，實現(xiàn)了“十三五”良好開局。2017年，在復雜多變的內(nèi)外部環(huán)境作用下，石化行業(yè)經(jīng)濟運行將面臨更多挑戰(zhàn)，有望保持難中趨穩(wěn)、穩(wěn)中求進態(tài)勢。在此過程中，需注意傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)去產(chǎn)能的連貫性、持久性，以及高端新材料領域的布局合理性，避免新舊問題疊加成為影響行業(yè)長遠健康發(fā)展的攔路虎。
主要指標好于預期
來自中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會的信息顯示，2016年，石化行業(yè)全年主營業(yè)務收入13.28萬億元，同比增長1.7%，利潤總額6444億元，與2015年基本持平；其中化工行業(yè)主營收入9.21萬億元、同比增長5.3%，利潤總額5073億元、同比增長11.7%。中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會副會長傅向升表示，在2015年石化全行業(yè)主營收入下降6.1%、利潤下降18.2%、進出口總額下降22.1%的情況下，2016年實現(xiàn)收入增長及部分行業(yè)實現(xiàn)利潤增長，結果好于預期。更難能可貴的是，扭轉了行業(yè)連續(xù)20個月負增長趨勢。
業(yè)績好轉首先來源于產(chǎn)業(yè)整體提質增效。具體來說，2016年煉油業(yè)產(chǎn)品結構調整繼續(xù)加快，國V汽柴油升級改造全面完成。由于成本下降及優(yōu)質優(yōu)價的原因，去年煉油業(yè)效益持續(xù)高速增長，利潤總額逾1700億元，創(chuàng)歷史新高，增幅超過120%。同時，化學工業(yè)效益也持續(xù)改善，利潤創(chuàng)新紀錄，增幅近12%。“特別是基礎化學原料提質增效最為顯著，利潤增速達38.1%，對化工行業(yè)利潤貢獻率達70%；合成材料利潤也呈現(xiàn)高速增長勢頭，增幅達41.8%，位居化工各行業(yè)之首，貢獻率超過38%。”中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會信息與市場部副主任祝昉說。
有分析認為，全行業(yè)實現(xiàn)2016年的“尾部反轉”也得益于行業(yè)價格總水平回暖。數(shù)據(jù)顯示，2016年石化業(yè)價格總水平連續(xù)第5年下降，但石油和主要化學品市場呈現(xiàn)觸底回升走勢，價格降幅不斷收窄，特別是進入去年三季度后，回升明顯加快。價格指數(shù)顯示，石油和天然氣開采業(yè)全年價格總水平下降16.4%，同比收窄約21個百分點，比上半年收窄12.8個百分點。化學原料和化學品制造業(yè)下降2.8%，為5年來最低降幅，同比收窄3.9個百分點，比上半年收窄2.8個百分點。
行業(yè)運行分化明顯
2016年石化業(yè)經(jīng)濟運行的一個明顯特征是行業(yè)經(jīng)濟增長分化顯著。業(yè)內(nèi)專家分析認為，分化是產(chǎn)業(yè)結構和產(chǎn)品結構調整的必然結果，且很可能成為長期現(xiàn)象。
從主要產(chǎn)品產(chǎn)量看，原油產(chǎn)量降幅達6.9%，為2010年以來首次下降。汽油、煤油產(chǎn)量增幅分別為6.4%和8.9%，柴油則下降1.3%。主要化學品中，無機化學原料產(chǎn)量增幅僅為2.2%，但有機化學原料和合成材料增幅分別為5.7%和8.0%。
利潤差距大，是行業(yè)分化的另一個重要表現(xiàn)。舉例說，一些細分行業(yè)中企業(yè)的民營化程度較高，市場競爭充分有效，經(jīng)營模式多樣化，既保證了較為平衡的供需關系，也確保了產(chǎn)品價格穩(wěn)定。再比如，精細化工及化工新材料領域企業(yè)利潤率較高，這大多得益于企業(yè)對目標市場把握明確、產(chǎn)品更有針對性；產(chǎn)品結構單一、產(chǎn)品類型和質量缺乏競爭力的“大路貨”則面臨產(chǎn)能過剩問題，相關企業(yè)發(fā)展狀況也不樂觀。
從石化行業(yè)整體運行情況來看，處于或接近上游的行業(yè)經(jīng)濟運行情況較差，越接近終端市場的行業(yè)運行情況越好。“行業(yè)的分化調整不僅體現(xiàn)在主營收入、利潤及細分行業(yè)增加值上，企業(yè)、產(chǎn)品結構以及區(qū)域的分化也越來越明顯。”祝昉說。
需防新舊問題疊加
來自石化聯(lián)合會的信息顯示，無機酸堿、化肥、輪胎等大宗基礎化學品過剩，化工新材料、電子化學品等高端產(chǎn)品嚴重缺乏。2016年，石化業(yè)貿(mào)易逆差達1360.8億美元，逆差最大的合成樹脂達326.8億美元、有機化學品達105.9億美元、合成纖維單體達54.1億美元、專用化學品達24.1億美元；一些高端化工產(chǎn)品自給率不足40%，還有一些產(chǎn)品的對外依存度甚至超過50%，這些化工產(chǎn)品在建筑、汽車、電子信息、航空航天等領域的巨大需求尚待滿足。
傅向升將石化行業(yè)產(chǎn)能結構性過剩形容為“低端擁擠、高端短缺”，“石化行業(yè)產(chǎn)能結構性過剩矛盾依然嚴重。尤其是在市場向好的時候，去產(chǎn)能面臨的挑戰(zhàn)更加艱巨，必須有決心、有恒心、持續(xù)發(fā)力”。
祝昉表示，在一些產(chǎn)能嚴重過剩行業(yè)，落后產(chǎn)能和“僵尸企業(yè)”仍未完全退出，在價格低位和環(huán)保核查嚴格環(huán)境下，有些只是暫時性的歇產(chǎn)或減產(chǎn)，一旦價格回升或環(huán)保核查放松，有可能死灰復燃。“另外，一些產(chǎn)能利用率較低的行業(yè)比如煉油業(yè)目前投資沖動仍很大，一些價格好轉效益改善的行業(yè)如氯堿等投資沖動又開始顯露苗頭，值得關注。”
在被寄予厚望的化工新材料領域，以高技術含量、高附加值、高對外依存度為特點，國內(nèi)產(chǎn)品自給率低、市場需求缺口大。瞄準高端做“加法”是行業(yè)共識，但需要科學的規(guī)劃和布局作保障。“化工新材料領域已經(jīng)或將會出現(xiàn)的產(chǎn)能過剩要引起注意。”傅向升表示，比如上游的有機硅單體呈現(xiàn)過剩趨勢，但下游加工產(chǎn)品如高端密封材料、高端洗滌用品又相對短缺；碳纖維等裝置建成和上馬的不少，但產(chǎn)能并未有效發(fā)揮，這些領域的過剩苗頭值得深入研究和及早防范。
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